**中國(guó)電池企業(yè)全球市占率超70%，日系巨頭松下跌至3.7%**

2025年全球動(dòng)力電池市場(chǎng)迎來(lái)歷史性轉(zhuǎn)折點(diǎn)。最新數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)企業(yè)在全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前十名中占據(jù)六席，總市場(chǎng)份額突破70%，而曾主導(dǎo)行業(yè)的日本松下市占率僅剩3.7%，跌出全球前五。這一格局變化標(biāo)志著全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈的權(quán)力重心已從日韓徹底轉(zhuǎn)向中國(guó)。

### **中國(guó)雙雄領(lǐng)跑，二梯隊(duì)加速崛起**

寧德時(shí)代以39.2%的全球市占率穩(wěn)居榜首，2025年裝機(jī)量達(dá)464.7GWh，相當(dāng)于每10輛電動(dòng)車(chē)中有4輛使用其電池。其技術(shù)路線(xiàn)覆蓋三元鋰與磷酸鐵鋰，并通過(guò)鈉離子電池研發(fā)布局下一代技術(shù)。比亞迪則以194.8GWh的裝機(jī)量排名第二，海外市場(chǎng)增速高達(dá)201.4%，成為歐洲車(chē)企的重要供應(yīng)商。

更引人注目的是中國(guó)二梯隊(duì)企業(yè)的爆發(fā)：國(guó)軒高科以82.5%的同比增速?zèng)_至全球第五，中創(chuàng)新航憑借高壓中鎳三元電池和“One-Stop”平臺(tái)技術(shù)躍居第四，億緯鋰能、蜂巢能源等亦躋身前十。這些企業(yè)通過(guò)差異化技術(shù)路線(xiàn)（如磷酸鐵鋰的高性?xún)r(jià)比方案）和綁定頭部車(chē)企（如廣汽、小鵬、零跑），快速蠶食傳統(tǒng)巨頭的市場(chǎng)份額。

### **松下“掉隊(duì)”：從40%到3.7%的衰落**

松下曾是動(dòng)力電池的代名詞，2014年以38%的市占率稱(chēng)霸全球，其18650圓柱電池為特斯拉早期車(chē)型提供核心支持。然而，過(guò)度依賴(lài)單一客戶(hù)（特斯拉曾占其出貨量80%）、4680電池量產(chǎn)延遲三年，以及未能及時(shí)轉(zhuǎn)向方形/刀片電池技術(shù)，導(dǎo)致其市場(chǎng)份額斷崖式下滑。2025年，松下裝機(jī)量不及寧德時(shí)代的零頭，甚至被中國(guó)二線(xiàn)企業(yè)反超。

日系陣營(yíng)整體式微。2025年，日韓企業(yè)合計(jì)市占率僅19%，較2014年的70%大幅縮水。日產(chǎn)與NEC合資的AESC等昔日巨頭已跌出前十，韓國(guó)LG新能源、SK On增速亦低于行業(yè)平均水平，三星SDI更成為前十中唯一負(fù)增長(zhǎng)企業(yè)。

### **技術(shù)路線(xiàn)與產(chǎn)能布局決定勝負(fù)**

中國(guó)企業(yè)的成功源于三重優(yōu)勢(shì)：

1. **技術(shù)迭代**：磷酸鐵鋰電池憑借成本和安全優(yōu)勢(shì)占據(jù)全球60%以上市場(chǎng)，而中國(guó)企業(yè)在能量密度提升（如比亞迪刀片電池）和材料創(chuàng)新（如寧德時(shí)代M3P）上持續(xù)領(lǐng)先；

2. **規(guī)?；?yīng)**：寧德時(shí)代全球13大生產(chǎn)基地、比亞迪30GWh鈉電池產(chǎn)線(xiàn)等布局，形成壓倒性產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)；

3. **供應(yīng)鏈協(xié)同**：從鋰礦到回收的完整產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)怪袊?guó)電池成本比日韓低15%-20%。

反觀(guān)日韓企業(yè)，受制于地緣政策（如美國(guó)《通脹削減法案》限制）和本土市場(chǎng)狹小，產(chǎn)能擴(kuò)張緩慢。LG新能源雖在中國(guó)南京布局30%產(chǎn)能，但仍難抵消中國(guó)品牌的成本壓力。

### **未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)：鈉電與儲(chǔ)能賽道**

行業(yè)下一階段競(jìng)爭(zhēng)已轉(zhuǎn)向新技術(shù)場(chǎng)景。寧德時(shí)代計(jì)劃2026年商業(yè)化鈉離子電池，比亞迪加速儲(chǔ)能系統(tǒng)（ESS）布局，以應(yīng)對(duì)全球電網(wǎng)升級(jí)需求。而松下等傳統(tǒng)巨頭若無(wú)法在固態(tài)電池等前沿領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，或進(jìn)一步邊緣化。

2025年的市場(chǎng)數(shù)據(jù)揭示了一個(gè)明確趨勢(shì)：在電動(dòng)化浪潮中，中國(guó)已從“跟隨者”變?yōu)椤耙?guī)則制定者”，而昔日的行業(yè)霸主正面臨生死轉(zhuǎn)型。全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的新秩序，將由技術(shù)創(chuàng)新與規(guī)?；瘏f(xié)同的雙輪驅(qū)動(dòng)重塑。

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