特斯拉4680電池目前的供應(yīng)呈現(xiàn)“自研生產(chǎn)+第三方配套”雙軌并行的格局，第三方供應(yīng)商中松下能源是關(guān)鍵制造合作伙伴，寧德時(shí)代則將供應(yīng)磷酸鐵鋰版4680電池。

從電芯制造端來(lái)看，特斯拉已在德州超級(jí)工廠實(shí)現(xiàn)4680電池相關(guān)工藝投產(chǎn)，同時(shí)正推進(jìn)內(nèi)華達(dá)超級(jí)工廠的36億美元擴(kuò)建計(jì)劃，以實(shí)現(xiàn)部分電池單元生產(chǎn)本地化；第三方合作方面，松下能源作為特斯拉的主要供應(yīng)商之一，已完成4680電池批量生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，其位于日本和歌山縣的翻新工廠將成為主要生產(chǎn)基地，為特斯拉供應(yīng)相關(guān)電池單元。此外，寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰版4680電池將定向供應(yīng)特斯拉中國(guó)市場(chǎng)車型，進(jìn)一步豐富了供應(yīng)體系。正極材料端，國(guó)內(nèi)容百科技、當(dāng)升科技的9系高鎳正極材料已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，為4680電池提供了多元化的材料支撐，而此前供應(yīng)高鎳正極材料的韓國(guó)廠商L&F因合同金額大幅削減，已不再是核心供應(yīng)方。

從電芯制造端來(lái)看，特斯拉已在德州超級(jí)工廠實(shí)現(xiàn)4680電池相關(guān)工藝投產(chǎn)，同時(shí)正推進(jìn)內(nèi)華達(dá)超級(jí)工廠的36億美元擴(kuò)建計(jì)劃，以實(shí)現(xiàn)部分電池單元生產(chǎn)本地化；第三方合作方面，松下能源作為特斯拉的主要供應(yīng)商之一，已完成4680電池批量生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，其位于日本和歌山縣的翻新工廠將成為主要生產(chǎn)基地，為特斯拉供應(yīng)相關(guān)電池單元。此外，寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰版4680電池將定向供應(yīng)特斯拉中國(guó)市場(chǎng)車型，進(jìn)一步豐富了供應(yīng)體系。正極材料端，國(guó)內(nèi)容百科技、當(dāng)升科技的9系高鎳正極材料已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，為4680電池提供了多元化的材料支撐，而此前供應(yīng)高鎳正極材料的韓國(guó)廠商L&F因合同金額大幅削減，已不再是核心供應(yīng)方。

值得注意的是，特斯拉對(duì)4680電池的自研生產(chǎn)布局正持續(xù)深化。據(jù)其2025財(cái)年Q4致股東信披露，公司已重啟部分Model Y車型搭載自研4680電池的生產(chǎn)，這一舉措被明確為對(duì)沖關(guān)稅與供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的戰(zhàn)略安排。目前，德州奧斯汀工廠已實(shí)現(xiàn)4680電池干電極工藝量產(chǎn)，且正負(fù)極材料的本地化制造也同步推進(jìn)，預(yù)計(jì)得州正極材料產(chǎn)線和內(nèi)華達(dá)LFP電池產(chǎn)線將于2026年投產(chǎn)，屆時(shí)將進(jìn)一步提升自研產(chǎn)能的穩(wěn)定性。

在供應(yīng)體系的獨(dú)立性方面，Piper Sandler分析師亞歷山大·波特的研究指出，特斯拉定制的4680電池單元對(duì)中國(guó)的依賴程度極低，內(nèi)部生產(chǎn)的4680電池對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈的依賴已接近0%。這一數(shù)據(jù)從側(cè)面反映出特斯拉在全球供應(yīng)布局中的策略考量，即通過(guò)多元化的供應(yīng)渠道與本地化生產(chǎn)，降低單一市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)產(chǎn)能的影響。此前，4680電池曾因產(chǎn)能限制轉(zhuǎn)供Cybertruck，但隨著Model Y應(yīng)用的重啟，其供應(yīng)鏈體系也在根據(jù)市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài)調(diào)整，以匹配不同車型的生產(chǎn)節(jié)奏。

整體而言，特斯拉4680電池的供應(yīng)體系正圍繞“自研為主、多元配套”的方向演進(jìn)。從松下的海外產(chǎn)能到寧德時(shí)代的區(qū)域化供應(yīng)，再到國(guó)內(nèi)容百科技、當(dāng)升科技的材料支撐，各方資源的協(xié)同既保障了當(dāng)前的生產(chǎn)需求，也為2026年干法電極工藝突破后的大規(guī)模量產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。這種供應(yīng)格局的形成，既體現(xiàn)了特斯拉對(duì)核心技術(shù)自主掌控的重視，也通過(guò)與全球供應(yīng)商的合作，構(gòu)建了更具韌性的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。

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