商用車篇

　　與2005年乘用車市場單方面增長不同，2006年商用車市場也呈現(xiàn)出快速發(fā)展態(tài)勢，與乘用車市場一道共同推動(dòng)汽車市場高速增長。

　　1.靜態(tài)：

　　2006年1至9月國產(chǎn)商用車同比增長11.6％，商用車總體市場基本恢復(fù)到常態(tài)運(yùn)行

　　2001～2005年我國國產(chǎn)商用車銷量年均增長11.4％，2004～2005年年均增長11.5％，2006年1－9月份國產(chǎn)商用車銷量同比增長11.6％，這表明，2006年我國商用車總體市場基本恢復(fù)到常態(tài)運(yùn)行。
 
　　如果經(jīng)濟(jì)沒有大的起落，政策沒有大的調(diào)整，環(huán)境沒有大的惡化，我國商用車市場將基本保持現(xiàn)有增長速度發(fā)展。

　　需要指出的是，今年我國商用車市場的增長與以往相比增長動(dòng)力有所區(qū)別：改單動(dòng)力為雙動(dòng)力，今年商用車出口大幅度增加是推動(dòng)商用車市場快速增長的重要貢獻(xiàn)之一，2006年前8個(gè)月商用車銷量同比共增加11.9萬輛，出口貢獻(xiàn)度超過一半，達(dá)到了58.5％左右，而以前則主要是內(nèi)需的貢獻(xiàn)。因此，隨著我國汽車產(chǎn)品出口的快速增長，今后在分析商用車市場時(shí)，對出口市場的分析已經(jīng)越來越重要。

　　從車種來看，卡車向輕重兩頭發(fā)展的趨勢更加明顯。2006年1至9月份，重卡、輕卡及微卡銷量同比增幅都在10％以上，特別是重卡和微卡增幅甚至高達(dá)20％以上，而中卡銷量回落，2006年1至9月銷量累計(jì)比去年同期下降了6.2％。與卡車不同的是，今年客車呈現(xiàn)出全面快速增長態(tài)勢，1至9月大客、中客和輕客銷量累計(jì)同比增長速度分別為13.9％、8.6％和14.1％。

　　2.動(dòng)態(tài)：

　　商用車增長率逐月提高

　　2006年一季度，受春節(jié)等季節(jié)因素影響，商用車銷量增長有所波動(dòng)，4月份以后，商用車銷量逐月走高，呈現(xiàn)出快速增長勢頭，月銷量同比增幅由5月份16.8％大幅提高至9月份26.3％。

　　需要指出的是，商用車銷量同比增幅逐月走高主要由重卡帶動(dòng)。2006年重卡步入快速增長階段，盡管第三季度銷量有所回落，但是同比增速仍然逐月提高，預(yù)計(jì)后3個(gè)月重卡同比增速還將保持在60％以上。不過，今年重卡的高速增長跟去年同期基數(shù)較低有關(guān)，因此我們預(yù)計(jì)2007年以后50％以上的高增長難以長期持續(xù)。

　　3.市場地位：

　　商用車在汽車總體市場的地位急劇下降

　　2001年商用車需求占國產(chǎn)汽車的45％，到2006年1－9月則已經(jīng)大幅下降至28.8％，5年間占汽車總體市場的比例下降了16.2個(gè)百分點(diǎn)，年均下降幅度超過3個(gè)百分點(diǎn)。我們認(rèn)為，商用車在汽車總體市場地位急劇下降的這種變化具有深遠(yuǎn)的影響，直接影響到廠商地位的巨大變化，使得今后競爭的有力位勢向乘用車實(shí)力強(qiáng)大的汽車企業(yè)及企業(yè)集團(tuán)偏移，同時(shí)也將吸引傳統(tǒng)主打商用車市場的廠家向乘用車市場進(jìn)軍。

　　乘用車篇

　　在“增長快、運(yùn)行穩(wěn)、質(zhì)量高”的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢下，中國汽車工業(yè)仍將繼續(xù)享有一個(gè)相對寬松的發(fā)展環(huán)境，但是市場瞬息萬變，臨近年末，車市走勢再次成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。為此，本報(bào)特邀國家信息中心經(jīng)濟(jì)咨詢中心專家分別從乘用車、商用車兩個(gè)市場領(lǐng)域進(jìn)行深度解析，透過現(xiàn)象探尋市場變化的潛在規(guī)律，并對今年年末的市場走勢進(jìn)行前瞻性的預(yù)測，以饗讀者。

　　2006年是“十一五”規(guī)劃的開局之年，針對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的一些突出問題，黨中央和國務(wù)院及時(shí)采取了一系列新的宏觀調(diào)控措施。

　　進(jìn)入三季度，生產(chǎn)、投資和信貸增速有所放緩，國民經(jīng)濟(jì)偏快增長的勢頭得到初步遏制，宏觀調(diào)控取得積極成效，總體上仍呈現(xiàn)出“增長快、運(yùn)行穩(wěn)、質(zhì)量高"的運(yùn)行格局，財(cái)政收入增長加快，企業(yè)利潤保持快速增長，城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)定快速增長，汽車市場整體發(fā)展環(huán)境繼續(xù)寬松，汽車市場需求持續(xù)高速增長，我國汽車市場的國際地位顯著增強(qiáng)。

　　乘用車市場總量分析

　　2006年乘用車市場開局良好，1－9月國產(chǎn)乘用車市場增勢強(qiáng)勁，需求增長呈現(xiàn)出先高后低再高的運(yùn)行軌跡。前5個(gè)月國產(chǎn)乘用車月銷量同比增幅均在30％以上，特別是年初1、2月份，由于同期基數(shù)較低的原因，國產(chǎn)乘用車市場需求同比增速甚至接近70％。不過，連續(xù)高增長沒有得到有效持續(xù)， 進(jìn)入6、7月份，乘用車市場需求同比增幅大幅回落至13％和11％，8、9月份又重新回到30％以上的高速增長水平。

　　市場剖析一：

　　六七月份乘用車市場下降的原因

　　六七月份國產(chǎn)乘用車市場需求的急劇下降，主要由三個(gè)方面的原因引起：首要因素是油價(jià)，其次是新消費(fèi)稅、交強(qiáng)險(xiǎn)等小因素疊加，第三就是經(jīng)濟(jì)方面的原因。

　　各因素中，油價(jià)是引起6、7月份國產(chǎn)乘用車市場需求急劇下降的主要原因，這點(diǎn)可以從以下四個(gè)方面得到說明：

　　第一，從級別來看，低級別車銷量隨油價(jià)上漲而同步迅速下降。

　　2006年3月份和5月份油價(jià)兩次上漲，4月份A00級（車身長度以奇瑞QQ為代表的車型）轎車需求增速隨即大幅回落，6月份，油價(jià)上漲的不利影響迅速蔓延至A0級（車身長度以飛度、POLO、Sail為代表的車型）轎車。在我國目前的乘用車市場發(fā)展階段，低級別車之所以受油價(jià)上漲影響比較直接和顯著，主要是低級別車大多為入門級用戶，這些消費(fèi)群體對使用成本比較在意，因此對油價(jià)的敏感程度很高，而中高級轎車用戶經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)，對油價(jià)上漲帶來使用成本增加的敏感性相對較低，因而受油價(jià)影響相對較小。不過，從中長期發(fā)展來看，低級別轎車需求仍將快速上升。

　　第二，從地區(qū)來看，購買力強(qiáng)的地區(qū)受油價(jià)上漲影響小，而購買力弱的地區(qū)受影響大。

　　3月份、5月份油價(jià)兩次上漲后，特別是5月份93＃汽油零售價(jià)突破5元/升，6月份不發(fā)達(dá)地區(qū)乘用車銷量同比增幅迅速由5月份的35.9％下降到4.1％，7月份銷量甚至出現(xiàn)絕對下降，同比增幅下降到－11.6％，而發(fā)達(dá)地區(qū)6、7月份銷量同比增幅雖然有所回落，不過依然保持了較快增幅，同比增幅分別在14.6％和8.0％。

　　第三，從不同級別轎車銷量與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的對應(yīng)關(guān)系來看，經(jīng)濟(jì)形勢越好，高檔車增長速度越快；經(jīng)濟(jì)形勢收縮時(shí)，高檔車收縮的越快。

　　以2004年為例，4月份密集的宏觀調(diào)控政策出臺，國產(chǎn)C級和B級乘用車需求隨即明顯回落，下半年C級車月銷量始終沒有超過2003年同期水平，B級車也基本呈現(xiàn)出與C級車相同的銷售走勢。而中低檔車銷量盡管也受宏觀調(diào)控影響，但是月銷量基本上仍然高于2003年同期水平。

　　2006年同樣是宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控，但是B、C級轎車增長速度卻快于中低檔轎車，這表明經(jīng)濟(jì)因素不是造成6、7月份乘用車銷量下滑的主要原因。

　　第四，根據(jù)改革開放以來汽車市場的運(yùn)行規(guī)律看，如果是經(jīng)濟(jì)因素，商用車和乘用車會(huì)同步隨經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)而波動(dòng)，而今年經(jīng)濟(jì)沒有出現(xiàn)大的波動(dòng)，商用車也沒有出現(xiàn)下滑趨勢。

　　今年6、7月份乘用車銷量同比增幅明顯回落，而商用車基本沒有受到影響，根據(jù)歷史規(guī)律，如果乘用車的下滑主要由經(jīng)濟(jì)因素引起，那么商用車也應(yīng)該呈現(xiàn)同樣的變化，但是商用車并沒有出現(xiàn)下滑態(tài)勢，而且需求增長在逐月加速，這表明經(jīng)濟(jì)因素不是影響6、7月份乘用車市場下滑的主要原因。

　　市場剖析二：

　　如何看待8月以來乘用車市場的回升

　　我們認(rèn)為，8月份以來乘用車市場顯著回升，主要原因是消費(fèi)者對油價(jià)承受力提高、油價(jià)漲價(jià)預(yù)期減退。

　　國家信息中心乘用車潛在消費(fèi)者調(diào)研結(jié)果顯示：消費(fèi)者對油價(jià)的承受力會(huì)隨著油價(jià)的持續(xù)穩(wěn)定而逐漸增強(qiáng)。2005年7月份93＃汽油零售價(jià)突破4元/升，8、9、10月份連續(xù)三月乘用車潛在消費(fèi)者對油價(jià)的滿意度大幅下降，11月份后滿意度開始回升。2006年3月份油價(jià)上漲后，潛在消費(fèi)者對油價(jià)的滿意度也出現(xiàn)大幅下降，5月份93＃汽油零售價(jià)再次突破5元/升后消費(fèi)者對油價(jià)的滿意度下降幅度更大。隨著油價(jià)趨于穩(wěn)定，8、9月份消費(fèi)者對油價(jià)的滿意度又開始明顯回升。

　　另外，隨著油價(jià)的持續(xù)穩(wěn)定以及國際油價(jià)的下行，消費(fèi)者對油價(jià)繼續(xù)上漲的預(yù)期明顯減弱。

　　4月份油價(jià)上調(diào)后，4月份乘用車潛在消費(fèi)者判斷年內(nèi)油價(jià)繼續(xù)上漲的比例明顯提高，比3月份上升了近6個(gè)百分點(diǎn)；同樣，5月份93＃汽油零售價(jià)再次突破5元/升后，6月份乘用車潛在消費(fèi)者判斷年內(nèi)油價(jià)繼續(xù)上漲的比例也都明顯提高，比5月份上升了10.5個(gè)百分點(diǎn)。但是隨著油價(jià)漲幅趨于穩(wěn)定，7月份以后潛在消費(fèi)者判斷年內(nèi)繼續(xù)漲價(jià)的預(yù)期逐步減弱，乘用車消費(fèi)信心開始增強(qiáng)，促進(jìn)了乘用車市場需求回升。

　　市場剖析三：

　　最后三個(gè)月乘用車市場形勢及全年預(yù)測

　　2006年后兩個(gè)月經(jīng)濟(jì)上不會(huì)有大的調(diào)控政策，如果油價(jià)不再上漲，后三個(gè)月乘用車市場能基本維持9月份的發(fā)展態(tài)勢。

　　2006年前三季度乘用車市場需求的高速增長，得益于消費(fèi)的主導(dǎo)力量正在轉(zhuǎn)向發(fā)達(dá)地區(qū)中小城市的富裕人群，這跟三四年前帶動(dòng)乘用車市場“井噴"的主要是北京、上海、廣州、深圳等特大城市的高收入家庭不同，目前支持高增長的中小城市的富裕人群的總量更大，消費(fèi)需求更加多樣化，因此必將推動(dòng)乘用車市場繼續(xù)高速發(fā)展。

　　預(yù)計(jì)四季度國產(chǎn)乘用車銷量在116 萬輛左右，全年在420萬輛，比2005年增加101.5萬輛左右，增長32％左右。

　　連續(xù)6年高速增長

　　自2001年開始，我國經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢，在入世的有利推動(dòng)，乘用車價(jià)格不斷下降和新產(chǎn)品的刺激，加上我國汽車消費(fèi)環(huán)境總體寬松等因素的共同作用下，我國乘用車市場連續(xù)高速增長已達(dá)6年，如何看待這6年的連續(xù)高增長？這種高增長能否持續(xù)？

　　綜合國外汽車先導(dǎo)國家的發(fā)展軌跡和我國的實(shí)際增長情況，可以判斷，從2001年開始我國乘用車市場就開始進(jìn)入快車道，2001－2006年6年間年均增長36％，表明我國乘用車市場潛在增長率已經(jīng)處于高位，也就是說，如果沒有強(qiáng)大的外在不利因素，乘用車市場自然保持快速增長(注：2004年受宏觀調(diào)控的嚴(yán)重打壓，乘用車市場需求才受到較大影響，如果沒有這一強(qiáng)大的外部因素，乘用車市場增速遠(yuǎn)高于此)。

　　這里，除了以上分析的乘用車市場需求正向富裕的中小城市擴(kuò)散以外，2000年以前購車的用戶也逐漸進(jìn)入車型更新周期，我們認(rèn)為，其更新需求一方面來自于排放標(biāo)準(zhǔn)提高的強(qiáng)制性要求，另一方面也來自于對于性能更優(yōu)的新車型的喜好。實(shí)際上，從國產(chǎn)轎車排量來看，增長最快的車型已由前幾年1.3L以下轉(zhuǎn)向1.3L～2.5L的車型，表明目前的增長動(dòng)力已經(jīng)是來自不同消費(fèi)能力的消費(fèi)群體綜合作用的結(jié)果，其增長趨勢具備更好的持續(xù)性。

　　另外，如表5所示，國外汽車先導(dǎo)國家都遵從了類似高速增長的發(fā)展軌跡。日本1960年進(jìn)入乘用車市場高速發(fā)展的孕育期，至1964年結(jié)束，五年間乘用車銷量由1960年的14.5萬輛暴增至1964年的49.4萬輛，年均增長率高達(dá)35.8％；1965年日本開始進(jìn)入乘用車普及期，當(dāng)年乘用車銷量58.6萬輛，到1973年普及期結(jié)束，銷量已經(jīng)大幅攀升到300萬輛平臺，年均增長22.2％。

　　韓國乘用車市場1981年進(jìn)入孕育期，當(dāng)年乘用車銷量4.4萬輛，至1985年孕育期結(jié)束當(dāng)年，乘用車銷量已達(dá)到12.9萬輛，年均增長25％。1986年韓國進(jìn)入乘用車普及期，乘用車銷量由1986年15.4萬輛迅速提升至1997年115.1萬輛，年均增長20％。

　　國際篇

　　近幾年我國汽車市場連續(xù)高速增長，需求總規(guī)模不斷擴(kuò)大，我國汽車市場的國際地位顯著提升，我國汽車市場已經(jīng)成為世界汽車市場不可分割的重要組成部分。預(yù)計(jì)2006年我國汽車市場總規(guī)模將達(dá)到700萬輛，比第三位多出100萬輛，穩(wěn)居世界第二，成為僅次于美國的全球第二汽車消費(fèi)市場。
 
　　與此同時(shí)，我國汽車市場消費(fèi)量占全球總消費(fèi)量的比例也將由入世前2001年的4.3％迅速提高到2006年11％。

　　我國汽車市場地位的顯著提升，使得我國已經(jīng)成為推動(dòng)全球汽車市場增長的主要力量。我國汽車市場已經(jīng)并將成為“6＋4”為首的跨國汽車公司的全球重要戰(zhàn)略市場和決戰(zhàn)全球的戰(zhàn)略支點(diǎn)。

　　中國汽車市場特點(diǎn)詳解

　　在宏觀經(jīng)濟(jì)向好的大背景下，2006年汽車市場呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。截至9月底，汽車產(chǎn)銷量雙雙突破500萬輛，均凈增100萬輛以上，分別達(dá)到了528萬輛和517萬輛，同比增長均在25％以上；行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益同比大幅度攀升；出口高速增長；預(yù)計(jì)2006年汽車產(chǎn)銷量，將直接跨越600萬輛臺階，躍升至700萬輛臺階。

　　2007年，國民經(jīng)濟(jì)會(huì)繼續(xù)和諧、平穩(wěn)、高速發(fā)展，GDP增幅仍會(huì)在9％左右,汽車市場全年增幅預(yù)計(jì)不會(huì)低于15％，汽車產(chǎn)銷量將會(huì)再躍上800萬輛臺階。

　　特點(diǎn)一：中國汽車市場是發(fā)展中的市場

　　中國汽車市場是非成熟的汽車市場。與發(fā)達(dá)國家成熟汽車市場的顯著區(qū)別是,市場以新增需求為主，更新需求次之；而成熟市場是以更新需求為主，新增需求較少。成熟市場規(guī)模是比較穩(wěn)定的，非成熟市場是規(guī)�？鞌U(kuò)張的。2006年中國汽車市場規(guī)模將達(dá)到680萬輛左右，僅次于美國，穩(wěn)居世界第二；其中新增汽車需求在600萬輛左右，而更新需求不足100萬輛。

　　由于中國經(jīng)濟(jì)呈兩元結(jié)構(gòu)，東部與西部、南方與北方、城市與農(nóng)村,貧富有差距,地廣人多，使達(dá)到成熟汽車市場的時(shí)間要長，預(yù)測至少要20～30年時(shí)間。

　　中國汽車市場還是個(gè)多元化的市場,汽車產(chǎn)品需求檔次多、品種多。由于中國人均資源相對少，所以經(jīng)濟(jì)環(huán)保型汽車是汽車市場需求主體。

　　由于汽車市場競爭激烈，外方欲在中國獲取最大利益，不但在高新技術(shù)上嚴(yán)控外溢，在銷售、供應(yīng)商選擇、開發(fā)能力建設(shè)等方面也實(shí)施控制。中國汽車工業(yè)自主開發(fā)能力弱，制約了自主汽車工業(yè)的發(fā)展。

　　特點(diǎn)二：中國汽車市場發(fā)展快

　　查閱《中國汽車工業(yè)年鑒》統(tǒng)計(jì)資料，中國汽車產(chǎn)銷量達(dá)到100萬輛的時(shí)間，是1992年，用了36年時(shí)間（是從第一汽車廠1956年正式出車算起）；中國汽車產(chǎn)銷量達(dá)到200萬輛，是2000年，用了8年時(shí)間；從2002年開始，幾乎每年都登上一個(gè)新百萬輛臺階；2006年預(yù)測汽車產(chǎn)銷量可能直接跨越600萬輛臺階，登上700萬輛臺階。

　　特點(diǎn)三：中國汽車產(chǎn)銷量占世界比例逐年增大

　　中國汽車產(chǎn)銷量占世界汽車產(chǎn)銷量的比例近幾年逐年增大。從1999年到2005年已增長了5.34％,預(yù)測2006年此比例將突破10％。另外,2006年中國汽車市場凈增量將占世界汽車凈增量的6成以上。

　　特點(diǎn)四：乘用車比例逐年增大

　　進(jìn)入“九五”、特別是“十五”以來，商用車占市場比例仍呈下滑趨勢。預(yù)計(jì)2006年商用車市場占比例進(jìn)一步下降至28.3％，而乘用車市場比例上升至71.7％（包括交叉型乘用車），基本接近汽車發(fā)達(dá)國家乘用車比例。

　　特點(diǎn)五：私人汽車市場發(fā)展快

　　2005年底，中國擁有汽車3160.7萬輛，而私人擁有汽車1848.1萬輛，占全國汽車擁有量的58.5％。汽車市場的消費(fèi)主體，已由公款購車、集團(tuán)采購為主，轉(zhuǎn)向私人汽車消費(fèi)為主，開啟了汽車市場化的進(jìn)程。

　　特點(diǎn)六：汽車商品出口發(fā)展快

　　前14年汽車商品進(jìn)口總金額一直大于汽車商品出口總金額，而2005年發(fā)生了逆轉(zhuǎn)，第一次實(shí)現(xiàn)了汽車商品出口額大于進(jìn)口額的歷史性轉(zhuǎn)變。2006年，汽車整車出口預(yù)計(jì)同比增長200％以上，其他汽車商品出口形勢也很好，且發(fā)展勢頭好。

　　特點(diǎn)七：中國汽車市場面臨的主要挑戰(zhàn)

　　能源緊缺，價(jià)格上漲。2006年上半年，世界原油價(jià)格曾突破每桶75美元，進(jìn)入下半年，呈回落態(tài)勢,但總體趨勢仍會(huì)是上漲的。

　　據(jù)專家預(yù)測，在較短的歷史時(shí)間內(nèi)，汽車仍將以石化燃料為主。2006年國內(nèi)燃料價(jià)格幾次上調(diào)，估計(jì)實(shí)施燃油稅的時(shí)間不會(huì)再拖很久。中國汽車工業(yè)的發(fā)展，受能源制約的形勢非常緊迫，所以國家大力發(fā)展汽車新能源的目標(biāo)是2010年替代量不低于5％，2020年不低于20％。

　　環(huán)境污染嚴(yán)重，社會(huì)成本增加。大城市無論從污染物排放量還是從分擔(dān)率看，汽車已成為主要污染源。從國外的生物實(shí)驗(yàn)結(jié)果看，汽車污染物對人體是有危害的。另外，汽車在生產(chǎn)過程中、報(bào)廢處理過程中以及汽車廢棄物造成的環(huán)境污染，使社會(huì)治理成本增加。

　　汽車安全不容忽視。中國汽車保有量雖然只有3000多萬輛，但每年因汽車肇事死亡的人數(shù)卻高達(dá)10萬人左右，給生命財(cái)產(chǎn)造成嚴(yán)重?fù)p失。這固然與道路、使用、駕駛等有關(guān)，但汽車的主動(dòng)、被動(dòng)安全性的提高，是勿庸置疑的。

　　另外，汽車產(chǎn)業(yè)應(yīng)積極面對產(chǎn)能過剩苗頭的出現(xiàn),積極應(yīng)對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、市場結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。
 
　　注：如無特殊說明，文中均指國產(chǎn)汽車(不含進(jìn)口)