行業(yè)專家對(duì)于長安汽車的重新估值主要基于多方面因素。

首先，政策利好帶來車市回暖，汽車購置稅優(yōu)惠使 1.6L 及以下排量乘用車銷量占比高的長安汽車受益，其產(chǎn)銷數(shù)據(jù)表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)水平，預(yù)計(jì) 2015 全年?duì)I收和凈利增長顯著。

其次，自主品牌強(qiáng)勁，成為發(fā)展主驅(qū)動(dòng)力，銷量同比增長超 30%，去年 4 季度已扭虧為盈，今年本部有望實(shí)現(xiàn)近 10 億元賬面盈利。

再者，利潤支柱長安福特銷量回升，四季度銷售上升明顯，熱銷車型銳界有望成為細(xì)分市場標(biāo)桿和業(yè)績主力。

另外，從估值角度看，長安汽車處于較低估值區(qū)間，定增底價(jià)高于當(dāng)前股價(jià)，具有投資安全邊際，且在多方面具有綜合優(yōu)勢，是板塊最優(yōu)標(biāo)的之一，預(yù)計(jì)目標(biāo)股價(jià)可達(dá) 21 - 22 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。

從長期來看，電動(dòng)化邏輯下央國企市占率下行空間有限，智能化層面，央國企內(nèi)生增長加上與華為合作有望領(lǐng)先行業(yè)，全球化層面，央國企車企是出口主力。長安汽車經(jīng)歷了從合資為主到自主品牌崛起的過程，自主品牌的發(fā)力帶來困境反轉(zhuǎn)，電動(dòng)智能化布局加速帶來估值重塑。

在品牌建設(shè)、產(chǎn)品布局、平臺(tái)技術(shù)上不斷完善，形成多品牌矩陣和全動(dòng)力覆蓋，銷量和業(yè)績大幅提升。2022 年起加速新能源智能化轉(zhuǎn)型，品牌矩陣整合、自主研發(fā)與合作、與華為深度合作等因素使其在新能源車市場形成后發(fā)優(yōu)勢。

2024 年，新能源車賽道的關(guān)注點(diǎn)是 AI 智能化和出海，長安汽車在出口領(lǐng)域有望維持高增速，智能化領(lǐng)域也不斷推進(jìn)。

綜合來看，長安汽車有望在 2024 年繼續(xù)獲得業(yè)績和估值的雙輪驅(qū)動(dòng)，合理市值預(yù)計(jì)有近 20%的上行空間。

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