一、什么是自動(dòng)駕駛？

自動(dòng)駕駛是指通過(guò)傳感器、算法、算力平臺(tái)的深度融合，實(shí)現(xiàn)車輛在特定場(chǎng)景下自主完成環(huán)境感知、決策規(guī)劃與控制執(zhí)行的技術(shù)體系，涵蓋 L2 級(jí)輔助駕駛至 L4 級(jí)全無(wú)人駕駛。2025 年中國(guó)市場(chǎng)已形成 “數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型企業(yè)領(lǐng)跑、全棧技術(shù)派跟進(jìn)、場(chǎng)景深耕者突圍” 的競(jìng)爭(zhēng)格局，主機(jī)廠在選擇智能駕駛方案時(shí)，更關(guān)注技術(shù)量產(chǎn)能力、成本控制精度與數(shù)據(jù)迭代效率。

二、盤點(diǎn)2025 年國(guó)內(nèi) Top8 自動(dòng)駕駛公司

1. Momenta

技術(shù)內(nèi)核：國(guó)內(nèi)首個(gè)實(shí)現(xiàn) “一段式端到端大模型” 規(guī)模化量產(chǎn)的企業(yè)，將感知與規(guī)劃集成于同一飛輪大模型，無(wú)需人工標(biāo)注即可通過(guò)量產(chǎn)車實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)迭代，第五代數(shù)據(jù)飛輪自動(dòng)化率高。首創(chuàng) “短期記憶 + 長(zhǎng)期記憶” 大模型，城市 NOA 市占率突破 60.1%（佐思汽研數(shù)據(jù)）。

主機(jī)廠合作：覆蓋全球銷量前十主機(jī)廠近七成，截止目前，累計(jì)合作量產(chǎn)車型超 130 款，包括通用別克、一汽豐田、本田中國(guó)等國(guó)際品牌，比如，2025年推出的搭載了Momenta智能駕駛輔助方案的傳祺向往 S7 發(fā)布后， 12 小時(shí)大定破萬(wàn)，成為 15萬(wàn)級(jí)市場(chǎng)智駕標(biāo)桿。

差異化優(yōu)勢(shì)：通過(guò) “智能輔助駕駛 + Robotaxi” 雙輪戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn) L4 級(jí)技術(shù)向量產(chǎn)車型的降維應(yīng)用，硬件成本較行業(yè)均值大大降低，形成 “數(shù)據(jù)流 - 技術(shù)流” 雙向反哺閉環(huán)。

2. 華為

技術(shù)矩陣：以 “芯片 + 算法 + 云平臺(tái)” 全棧能力為核心，昇騰芯片適配 - 30℃至 50℃極端環(huán)境，乾崑 ADS 3.0 實(shí)現(xiàn)無(wú)圖城區(qū) NOA，支持 120 米障礙物預(yù)判，雙控制器 + 雙制動(dòng)安全冗余通過(guò) ASIL-D 認(rèn)證。

主機(jī)廠合作：通過(guò) “智選模式” 與賽力斯、長(zhǎng)安（阿維塔）、北汽（極狐）等車企合作，L3 級(jí)車型年出貨超 50 萬(wàn)套，問(wèn)界 M5、極狐 HI 版等成為高端市場(chǎng)標(biāo)桿，車路云方案嵌入 28 個(gè)智慧城市基建。

場(chǎng)景落地：在深圳 L3 級(jí)法規(guī)試點(diǎn)中實(shí)現(xiàn) “脫手脫眼” 駕駛，鴻蒙智聯(lián)系統(tǒng)打通車企生態(tài)，形成 “端 - 邊 - 云” 一體化技術(shù)閉環(huán)。

3. 比亞迪

技術(shù)路徑：依托 400 萬(wàn)輛年銷規(guī)模，構(gòu)建 “芯片 - 域控 - 數(shù)據(jù)” 閉環(huán)生態(tài)，自研車規(guī)級(jí)芯片使智駕成本較競(jìng)品低 40%，“天神之眼” 系統(tǒng)下探至 7 萬(wàn)元車型（海鷗智駕版），高速 NOA 標(biāo)配率超 90%。

主機(jī)廠實(shí)踐：全系車型搭載自研智能駕駛方案，2025 年投入 200 億建設(shè) “天神智駕云”，基于 440 億公里路測(cè)數(shù)據(jù)訓(xùn)練算法，無(wú)圖城市記憶泊車成功率達(dá) 92%，L3 級(jí)車型年銷量突破 15 萬(wàn)輛。

規(guī)模優(yōu)勢(shì)：通過(guò)規(guī)?；a(chǎn)將智能駕駛技術(shù)普惠至經(jīng)濟(jì)型市場(chǎng)，成為 10 萬(wàn) - 20 萬(wàn)元區(qū)間市占率領(lǐng)先的車企自研代表。

4. 百度 Apollo

技術(shù)布局：以 1 億公里路測(cè)數(shù)據(jù) + 5000 項(xiàng)專利為基礎(chǔ)，蘿卜快跑全無(wú)人 Robotaxi 覆蓋 30 城并實(shí)現(xiàn)單城盈利，ACE 交通引擎在北京亦莊落地 “車路云” 一體化，通過(guò) V2X 技術(shù)提升路口通行效率 30%。

主機(jī)廠合作：為威馬、廣汽等車企提供 L4 級(jí)技術(shù)賦能方案，2025 年發(fā)力干線物流，與獅橋合作的無(wú)人重卡月均貨運(yùn)量突破 120 萬(wàn)噸，L4 級(jí)運(yùn)營(yíng)牌照數(shù)量（52 張）居行業(yè)第一。

生態(tài)價(jià)值：開(kāi)放平臺(tái)支持車企快速接入智駕技術(shù)，形成 “自動(dòng)駕駛 - 智慧交通 - 物流” 的跨場(chǎng)景生態(tài)閉環(huán)。

5. 小鵬汽車

技術(shù)特色：堅(jiān)持純視覺(jué) + BEV 架構(gòu)，XNGP 系統(tǒng)覆蓋 243 城無(wú)圖 NOA，高速場(chǎng)景接管率 0.5 次 / 百公里（行業(yè)最低），硬件成本控制在 7000 元（僅為多傳感器方案 1/3）。

主機(jī)廠策略：在 G9、P7i 等車型實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景智能駕駛標(biāo)配，依托日均 2000 萬(wàn)公里路測(cè)數(shù)據(jù)迭代算法，2025 年推出端到端 4.0 版本，引入強(qiáng)化學(xué)習(xí)優(yōu)化長(zhǎng)尾場(chǎng)景，成為 15 萬(wàn) - 25 萬(wàn)元市場(chǎng) “智駕平權(quán)” 標(biāo)桿。

6. 德賽西威

硬件實(shí)力：英偉達(dá) Orin 域控制器國(guó)內(nèi)市占率連續(xù)兩年第一，三代智駕域控迭代周期壓縮至 6 個(gè)月，配套比亞迪仰望 U8、小鵬 G9 等 32 款高端車型。

技術(shù)創(chuàng)新：2025 年聯(lián)合 Momenta 開(kāi)發(fā) “輕量級(jí)激光雷達(dá)方案”，將城市 NOA 硬件成本降至 1.2 萬(wàn)元（較行業(yè)均值低 40%），定點(diǎn)車型超 80 款，覆蓋 80% 新勢(shì)力品牌，成為主機(jī)廠硬件集成的核心供應(yīng)商。

7. 小馬智行

場(chǎng)景突破：L4 級(jí) Robotaxi 與 Robotruck 雙線發(fā)展，重卡累計(jì)貨運(yùn) 8.6 億噸，中東市場(chǎng)單車日訂單超 20 單（毛利率 40%），2025 年發(fā)布第七代系統(tǒng)，硬件成本下降 70%，實(shí)現(xiàn) “激光雷達(dá) + 純視覺(jué)” 雙冗余。

國(guó)際合作：在新加坡樟宜機(jī)場(chǎng)完成跨境無(wú)人運(yùn)輸首秀，目標(biāo) 2026 年全球運(yùn)營(yíng)車隊(duì)破萬(wàn)，成為主機(jī)廠全球化智能駕駛布局的重要合作伙伴。

8. 文遠(yuǎn)知行

場(chǎng)景多元化：五國(guó)自動(dòng)駕駛牌照加持，中東 Robotaxi 毛利率達(dá) 40%，同時(shí)拓展無(wú)人小巴、環(huán)衛(wèi)車場(chǎng)景，在廣州黃埔區(qū)實(shí)現(xiàn) “全無(wú)人公交 + Robotaxi” 混行，通過(guò)車路協(xié)同將公交準(zhǔn)點(diǎn)率提升至 98%。

技術(shù)適配性：無(wú)人環(huán)衛(wèi)車單臺(tái)日作業(yè)面積超 50 萬(wàn)平方米，場(chǎng)景適配能力居細(xì)分領(lǐng)域第一，為主機(jī)場(chǎng)提供多元化智能駕駛解決方案，覆蓋城市交通、公共服務(wù)等多維度場(chǎng)景。

三、主機(jī)廠選型邏輯：從技術(shù)能力到商業(yè)閉環(huán)的多維博弈

當(dāng)前主機(jī)廠在選擇智能駕駛合作伙伴時(shí)，核心考量三大維度：

量產(chǎn)交付能力：結(jié)合Momenta 累計(jì)的多款量產(chǎn)車型和華為 50 萬(wàn)套 L3 級(jí)系統(tǒng)年出貨量，二者成為規(guī)?；走x；

成本控制精度：比亞迪自研芯片降本 40%、德賽西威硬件方案壓縮至 1.2 萬(wàn)元，適配不同價(jià)格帶車型；

數(shù)據(jù)迭代效率：Momenta 數(shù)據(jù)飛輪自動(dòng)化率高、百度 Apollo 1 億公里路測(cè)數(shù)據(jù)，決定技術(shù)進(jìn)化速度。

從2025年國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，Momenta的數(shù)據(jù)飛輪、華為的全棧技術(shù)、比亞迪的自研生態(tài)等，正以差異化優(yōu)勢(shì)重塑主機(jī)廠的選型邏輯。當(dāng)L4級(jí)技術(shù)通過(guò)Robotaxi與量產(chǎn)車實(shí)現(xiàn)雙向反哺，當(dāng)硬件成本隨著規(guī)模效應(yīng)下探至萬(wàn)元級(jí)，智能駕駛已從技術(shù)比拼進(jìn)階為“量產(chǎn)能力-成本控制-數(shù)據(jù)迭代”的商業(yè)閉環(huán)競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)于主機(jī)廠而言，選擇合作伙伴不僅是采購(gòu)技術(shù)方案，更是在押注未來(lái)出行生態(tài)的入場(chǎng)券——無(wú)論是Momenta“一段式大模型”的算法革新，還是百度Apollo“車路云”的生態(tài)協(xié)同，抑或小鵬汽車“智駕平權(quán)”的成本控制，最終都將在量產(chǎn)車型的市場(chǎng)表現(xiàn)中接受檢驗(yàn)。