中國(guó)汽車市場(chǎng) SUV 趨勢(shì)分析報(bào)告
近兩年,SUV車型以其格外搶眼的銷量表現(xiàn)領(lǐng)跑中國(guó)車市,令其他車型望其項(xiàng)背。SUV這一細(xì)分市場(chǎng)的消費(fèi)群體還在不斷擴(kuò)大,而汽車廠家也都紛紛應(yīng)勢(shì)推出各色車型,無(wú)論是城市型還是越野型,SUV已經(jīng)成為一種流行趨勢(shì),不可阻擋。
SUV 擋不住的火


4月銷售12.41萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)18.91%。
單看這一SUV銷量或許不會(huì)有太多的感覺,但是放在今年4月份我國(guó)汽車產(chǎn)銷總體低迷的狀況下就不同尋常了。
據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的最新統(tǒng)計(jì),今年4月我國(guó)汽車產(chǎn)銷環(huán)比下降15.98%和15.12%,同比下降1.85%和0.25%,其中轎車同比增長(zhǎng)4.16%、MPV同比增長(zhǎng)3.88%,交叉型乘用車更是同比增長(zhǎng)-10.45%,而SUV不僅是唯一同比增幅超過10%的細(xì)分市場(chǎng),且前4個(gè)月同比增幅達(dá)到38.94%,繼續(xù)保持在逆勢(shì)中強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
記者從新華信日前發(fā)布的《2011年汽車流行趨勢(shì)調(diào)查報(bào)告》中看到,SUV的支持率大幅上升,關(guān)注度首次超過三廂轎車,躍居“2011年最受歡迎車型”首位。
四倍于行業(yè)平均增速
從2001年的3萬(wàn)輛左右增至2010年的132.6萬(wàn)輛,十年時(shí)間足足增長(zhǎng)40倍,而我國(guó)整體車市增長(zhǎng)不到10倍??梢姡琒UV市場(chǎng)開始邁入發(fā)展的快車道,呈現(xiàn)井噴狀態(tài)。
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2007年,SUV市場(chǎng)徹底復(fù)蘇,增長(zhǎng)幅度超過了轎車;2008年,SUV增速仍高于行業(yè)平均水平;2009年,SUV同比增長(zhǎng)47.15%;2010年,SUV占到整個(gè)乘用車市場(chǎng)份額的9.6%,同比增速高達(dá)101.27%,為轎車的4倍;而在今年車市增速放緩的情況下,一季度SUV銷售39.46萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)46.75%,仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于乘用車10%的增速。
其中,由原來(lái)A級(jí)轎車平臺(tái)上開發(fā)的城市型SUV勢(shì)頭尤其迅猛。今年前四個(gè)月,國(guó)內(nèi)SUV銷售排名前五皆為城市SUV,占SUV銷售總量將近一半。因此,為迎合中國(guó)市場(chǎng)這股潮流,連一貫注重于越野性能的克萊斯勒集團(tuán)也加快了城市SUV推陳出新的步伐。克萊斯勒在上海車展上發(fā)布了指南者、自由客兩款全新進(jìn)口車型,滿足城市SUV消費(fèi)者對(duì)個(gè)性化外觀、全路況駕駛的綜合需求。自主品牌方面,榮威推出首款SUV車型——W5,除了能夠勝任城市使用外,也兼顧越野性能。
經(jīng)銷商的新寵
杭州一家奧迪經(jīng)銷商對(duì)記者表示,奧迪Q5目前訂單已經(jīng)排到了三季度。“這些都是年前的訂單,年后我們都沒有簽,實(shí)在供應(yīng)跟不上,因?yàn)閲?guó)產(chǎn)時(shí)間不長(zhǎng),核心部件依舊依賴進(jìn)口,所以產(chǎn)能的提升還有待時(shí)日。”而大眾途觀的訂貨周期也至少1.5個(gè)月,加價(jià)幅度依舊維持在2萬(wàn)-2.5萬(wàn)元,并未出現(xiàn)任何松動(dòng)。
雖然今年總體車市增長(zhǎng)緩慢,受大勢(shì)拖累的SUV在增速上也有些放緩,但在各大經(jīng)銷商眼里,SUV依然是熱賣的車型。似乎可以宣告在當(dāng)下的中國(guó)汽車市場(chǎng),以前經(jīng)銷商專寵轎車的現(xiàn)象正在被SUV改寫。
消費(fèi)升級(jí) 換購(gòu)的首選
在記者的調(diào)查中,有一部分人認(rèn)為油價(jià)、停車費(fèi)用等用車成本的上漲,在一定程度上會(huì)讓很多消費(fèi)者延緩甚至取消購(gòu)車計(jì)劃。然而,這一現(xiàn)象似乎在SUV市場(chǎng)并不成立。
“其實(shí)這并不矛盾,”中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)有形市場(chǎng)分會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)蘇暉對(duì)記者說(shuō),“目前購(gòu)買SUV車型的消費(fèi)群體比較特殊,體現(xiàn)的是汽車需求的個(gè)性化。”
對(duì)新一代消費(fèi)者而言,汽車成為一個(gè)需要不斷在產(chǎn)品及其理念上升級(jí)換代的商品。而SUV產(chǎn)品體現(xiàn)出的個(gè)性張揚(yáng)、安全感十足、動(dòng)力強(qiáng)勁的特性,在這個(gè)需求更加個(gè)性化的時(shí)代受到追捧。
在市場(chǎng)走訪時(shí),經(jīng)銷商們普遍反映,購(gòu)買SUV的車主中,添置第二輛車的比例很高。記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn),購(gòu)買城市SUV的消費(fèi)者中,40%以上為二次購(gòu)車。“我的第一輛車是伊蘭特,現(xiàn)在小孩長(zhǎng)大了,就想換輛SUV,方便周末出去玩。”前來(lái)購(gòu)買CR-V的朱先生在綜合比較之后,認(rèn)為SUV是二次購(gòu)車的首選。而已經(jīng)購(gòu)買SUV的車主劉先生對(duì)記者說(shuō):“我家的轎車給太太使用,所以我又買了輛SUV自己開。我太太也喜歡開SUV,更有安全感。”

“這是中國(guó)汽車市場(chǎng)發(fā)展到一定階段的寫照,消費(fèi)升級(jí)的表現(xiàn),也是中國(guó)汽車消費(fèi)文化朝著多元化方向發(fā)展的標(biāo)志。”中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)羅磊告訴記者,經(jīng)過近幾年的高速發(fā)展,不少家庭已經(jīng)普及了第一輛轎車,而購(gòu)買家庭第二輛車也已經(jīng)或正在列入越來(lái)越多家庭新的購(gòu)車計(jì)劃,同時(shí)越來(lái)越多的中國(guó)家庭有能力消費(fèi)SUV車型,特別是中低端的自主SUV。
“越來(lái)越多的消費(fèi)者,尤其是80年代之后成長(zhǎng)起來(lái)的消費(fèi)者,更傾向于多樣化與個(gè)性化的生活和消費(fèi)方式。”羅磊對(duì)記者說(shuō),企業(yè)抓住消費(fèi)者的心理、推出消費(fèi)者需要的產(chǎn)品變得更加重要。
全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)副秘書長(zhǎng)崔東樹告訴記者,SUV市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展趨向于全面開花,特別是B級(jí)SUV將出現(xiàn)高增長(zhǎng)。“但是,高增長(zhǎng)的背后也蘊(yùn)含著高風(fēng)險(xiǎn)。”一位業(yè)內(nèi)專家表示,今年還會(huì)有不少SUV車型相繼上市,特別是自主品牌紛紛加入到競(jìng)爭(zhēng)中,能否分得一杯羹、占據(jù)一席之地還有太多未知數(shù)。

合資自主肉搏戰(zhàn) 誰(shuí)的主場(chǎng)?
在SUV持續(xù)逆勢(shì)增長(zhǎng),車市總體增速放緩的背景下,更多的汽車企業(yè)開始將手伸向SUV市場(chǎng),挑戰(zhàn)這個(gè)市場(chǎng)中已經(jīng)耕耘多年的“大佬們”。
在剛剛過去的2011年上海車展中,積極尋找增長(zhǎng)機(jī)會(huì)的合資品牌以及自主品牌企業(yè)都將眼睛盯在同一塊蛋糕上——20多款SUV車型的同時(shí)發(fā)布,再次說(shuō)明這個(gè)擁有巨大潛力的市場(chǎng),又多了一批“淘金者”。
挑戰(zhàn)者們聲勢(shì)浩大,合資自主齊上陣,而已經(jīng)站穩(wěn)腳跟的“大佬們”自然也不甘示弱。SUV市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手多了,是后來(lái)居上還是強(qiáng)者恒強(qiáng)?
自主強(qiáng)勢(shì)沖擊
自主品牌在這一輪熱潮中表現(xiàn)出更大的熱忱。
近兩年,自主品牌推出的SUV車型,數(shù)量多、價(jià)格低,除了原有的長(zhǎng)城、奇瑞、江淮、江鈴等企業(yè)外,上汽、廣汽、東風(fēng)、北汽、華晨、吉利、比亞迪、力帆也都推出了自己的SUV車型。
由于大部分自主品牌SUV車型定位趨同,品質(zhì)相近,很難拉開差距,只能靠?jī)r(jià)格搶占市場(chǎng)份額。據(jù)記者了解,日前比亞迪S6的低價(jià)上市,第一輪價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)拉開序幕,目前市場(chǎng)上幾款SUV已經(jīng)出現(xiàn)了一定程度的降價(jià),長(zhǎng)城哈弗H3車型優(yōu)惠幅度已達(dá)1萬(wàn)元,而陸風(fēng)X8、奇瑞瑞虎3、威麟X5和海馬騎士也分別有從4500-8000元不等的大幅降價(jià)活動(dòng)。
與此同時(shí),新一輪自主品牌SUV中,有部分價(jià)格已上探至15萬(wàn)-20萬(wàn)元區(qū)間,有的甚至更高。除了長(zhǎng)城、比亞迪、吉利等要與日韓系合資產(chǎn)品一較高下外,榮威W5更是將對(duì)手鎖定在RAV4、CR-V、奇駿和途觀等合資品牌中高端產(chǎn)品,華泰和眾泰也躍躍欲試地試圖進(jìn)入豪華SUV市場(chǎng)。
對(duì)此,有業(yè)內(nèi)人士表示:“由于自主品牌之間競(jìng)爭(zhēng)激烈,各企業(yè)急需依靠SUV豐富產(chǎn)品線,開拓新市場(chǎng),而當(dāng)下低端SUV市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分,因此,提升車型檔次,沖擊更高一級(jí)市場(chǎng),成為行業(yè)共識(shí)。而部分自主品牌企業(yè)深感戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行,門檻略高的SUV被視作提升品牌形象的戰(zhàn)略產(chǎn)品。此外,產(chǎn)品檔次越高,附加值就越高,利潤(rùn)也更豐厚。”
從今年一季度SUV市場(chǎng)的銷量來(lái)看,排前十名中日系車占4位,韓系車占3位,日韓系仍是主角。其中,自主品牌占2位,分別是長(zhǎng)城哈弗和奇瑞瑞虎。事實(shí)上,除了眾泰的小排量SUV偶爾進(jìn)入前十外,自主品牌SUV排在前列的只有這兩款車型,形成了最強(qiáng)的兩極。
誰(shuí)能成為強(qiáng)有力的“第三極”?誰(shuí)能在價(jià)格戰(zhàn)的泥潭中闖關(guān)成功?相信今年即將上市的榮威W5等新一代自主SUV都是有力的競(jìng)爭(zhēng)者。
強(qiáng)者恒強(qiáng)
相比已經(jīng)在SUV市場(chǎng)樹立其自己標(biāo)桿的長(zhǎng)城哈弗,新進(jìn)入的自主品牌SUV會(huì)明顯感受到壓力。哈弗已經(jīng)在與合資品牌的多年對(duì)抗中形成了自己的優(yōu)勢(shì),積累的產(chǎn)品技術(shù)、品質(zhì)、服務(wù)、口碑和車型譜系的豐富度上,對(duì)于新晉品牌來(lái)說(shuō)已經(jīng)不太容易追趕。

有業(yè)內(nèi)專家表示,對(duì)于已經(jīng)在這一領(lǐng)域領(lǐng)先的哈弗來(lái)說(shuō),只要不固步自封,依舊不斷提升哈弗的安全、動(dòng)力、節(jié)油等產(chǎn)品性能,將繼續(xù)保持在市場(chǎng)的強(qiáng)者地位。而對(duì)于新進(jìn)入的自主品牌SUV來(lái)說(shuō),由于快速進(jìn)入時(shí)經(jīng)驗(yàn)缺乏,品牌力較弱,產(chǎn)品力不足,要想利用傳統(tǒng)的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)作支撐,也并沒有那么容易。
例如,5月初以低價(jià)位高調(diào)殺入市場(chǎng)的比亞迪S6就并不好過。有人認(rèn)為它依舊試圖復(fù)制當(dāng)年F3“價(jià)格屠夫”的方式攪亂市場(chǎng)從中得利,但時(shí)代顯然已經(jīng)不再是F3的時(shí)代;有人則對(duì)比S6和實(shí)際競(jìng)爭(zhēng)車型參數(shù)后,除去一些電子類討巧的配置,并未發(fā)現(xiàn)特別的優(yōu)勢(shì)。當(dāng)然這種類似于機(jī)會(huì)主義的做法,或許在日漸成熟的中國(guó)汽車市場(chǎng)中難以實(shí)現(xiàn),消費(fèi)者的辨識(shí)能力逐漸提高,廠商試圖靠走捷徑或耍小聰明贏得市場(chǎng)的年代已經(jīng)過去了。
“榮威W5主打越野性能回歸,這種差異化的定位就是適合市場(chǎng)發(fā)展的。”北京北辰亞運(yùn)村汽車交易市場(chǎng)副總經(jīng)理顏景輝告訴記者,新進(jìn)入的SUV車型應(yīng)當(dāng)要有長(zhǎng)期的明確規(guī)劃,找到適合自己的細(xì)分市場(chǎng)很重要。
文/中國(guó)汽車市場(chǎng)
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