曝理想汽車已遞交IPO申請(qǐng) 或于上半年上市
【太平洋汽車網(wǎng) 行業(yè)頻道】據(jù)外媒報(bào)道,理想汽車申請(qǐng)了在美國(guó)進(jìn)行首次公開募股(IPO),計(jì)劃籌資至少5億美元(折合人民幣約34.8億元),最早將于2020年上半年上市。
報(bào)道中指出,理想汽車在2019年夏天開始了籌備IPO工作,并聘請(qǐng)了高盛(Goldman Sachs)作為主導(dǎo)交易的承銷,而此前也傳出不少關(guān)于理想汽車擬海外上市的消息。2019年6月,北京車和家信息技術(shù)有限公司(理想汽車母公司)股東之一的利歐股份發(fā)布公告表示,車和家擬搭建VIE架構(gòu)(VariableInterestEntity,可變利益實(shí)體)并實(shí)施相關(guān)重組。根據(jù)現(xiàn)行政策規(guī)定,赴境外上市需要搭建VIE結(jié)構(gòu)(可變利益實(shí)體),即境外注冊(cè)的上市實(shí)體與境內(nèi)的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)實(shí)體相分離。分離后,境外的上市實(shí)體通過(guò)協(xié)議的方式控制境內(nèi)的業(yè)務(wù)實(shí)體。
據(jù)了解,上述重組完成后,車和家股東將通過(guò)持有注冊(cè)于開曼群島LeadingIdealInc.(“開曼公司”)的股份,間接持有車和家及其附屬公司權(quán)益。開曼公司在中國(guó)境內(nèi)的下屬子公司將通過(guò)協(xié)議控制車和家,使車和家成為開曼公司的可實(shí)現(xiàn)利益提供者。
2019年8月,曾作為股東的江蘇兩家國(guó)資企業(yè)以829.5455萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓其擁有車和家的0.91%股份。江蘇省國(guó)資委在其官網(wǎng)更明確提及“標(biāo)的企業(yè)計(jì)劃赴境外融資,正在搭建紅籌架構(gòu),需要對(duì)公司架構(gòu)進(jìn)行重組”。
2019年12月,理想汽車出現(xiàn)多位投資人退出和公司注冊(cè)資本降低的情況,其運(yùn)營(yíng)主體北京車和家信息技術(shù)有限公司近日發(fā)生工商變更,注冊(cè)資本由原來(lái)的約9.15億人民幣變更為約6.83億人民幣,降幅約25%。據(jù)相關(guān)人士分析,此舉或許和搭建VIE架構(gòu)有關(guān),從而為未來(lái)IPO鋪路。
據(jù)公開資料顯示,理想汽車?yán)塾?jì)融資額達(dá)到15.75億美元(約合人民幣109.7億元),企業(yè)估值約為29.3億美元(約合人民幣204.1億元)。(文:太平洋汽車網(wǎng) 吳昱初)
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