特別策劃 | 2021不是“斯大林格勒”

2025-02-15 03:06:02 作者：資訊小編

21世紀(jì)（查成交價|參配|優(yōu)惠政策）初，托馬斯·弗里德曼發(fā)表了《世界是平的》，宣稱“世界正在被抹平”。近20年過去了，汽車行業(yè)似乎正在迅速走向“去中心化”。百年汽車工業(yè)巨頭被新生力量剝奪了話語權(quán)；習(xí)慣于幕后的產(chǎn)業(yè)鏈公司，野心勃勃，要在代工前“搶戲”；修行者在不同的軌道上“彎弓搭箭”，卻不知道從哪里射到了靶心...

在廣州車展之際，推出了一項特別計劃——“車是平的”。在平板汽車行業(yè)，尋找生存空與突破的差距。這是系列的第四部分:2021年不是“斯大林格勒”。

我以為2021年疫情帶來的打擊有可能挺過去，2021年全球汽車行業(yè)遭遇“缺芯”重創(chuàng)。2021年初以來，上汽大眾、SAIC大通、北汽集團、魏瑪、愛知等多家車企都暴露出薪酬調(diào)整和節(jié)流的問題。

“我現(xiàn)在忍不住了。我們現(xiàn)在都很興奮。連洗手液都是從品多多買的。幾年前，我不會在乎存這點錢?！币患彝鈬放?S店的銷售顧問覺得賣車還是個好生意，但是賺錢越來越難了。

2021年中國汽車銷量達(dá)到2800萬輛的峰值，隨后進(jìn)入下行通道。2021年，中國汽車市場經(jīng)歷了28年來首次銷量負(fù)增長，2021年銷量同比下降8.15%至2575.45萬輛。2021年，整體下行趨勢沒有逆轉(zhuǎn)，“躺贏”的時代一去不復(fù)返。盡管如此，不少業(yè)內(nèi)權(quán)威人士仍對未來五年中國汽車市場走勢給出樂觀預(yù)測，指出到2025年，中國汽車銷量將達(dá)到3000萬輛。

從行業(yè)到投資界，大家都堅信新能源汽車新賽道將支撐未來中國汽車市場的增量。于是，在這場百年未有之大的汽車工業(yè)變革中，汽車企業(yè)被時代的浪潮所裹挾著前行，同時又不得不堅守過去的成績?！懊髂陼脝?？沒人能說。大家都說要轉(zhuǎn)型，但如何轉(zhuǎn)型，大多數(shù)時候只能隨波逐流?！币晃粋鹘y(tǒng)汽車公司的從業(yè)者表達(dá)了自己的困惑。

同時，每次面對不確定事件的驚喜，所有車企都處于被動局面。長安汽車股份有限公司副總裁楊大勇在今年10月的供應(yīng)鏈會議上表示，大宗原材料漲價降低了車企的利潤空，導(dǎo)致單車成本增加2-3千元。但面對激烈的市場競爭，除了特斯拉，其他車企都沒有輕易提價的“任性”，只能苦了自己。

“過去我們習(xí)慣急功近利，以后一定要打持久戰(zhàn)。”在銷量連續(xù)五年突破百萬的節(jié)點上，長城汽車董事長魏建軍發(fā)表了《長城汽車明年還能活下去嗎？”生死猜測。當(dāng)前方有很多挑戰(zhàn)和不確定性時，把握當(dāng)下比盲目樂觀更真實。

1943年，斯大林格勒的勝利成為蘇德戰(zhàn)爭的轉(zhuǎn)折點，也預(yù)示著第二次世界大戰(zhàn)的結(jié)束。然而，2021年并不是扭轉(zhuǎn)局勢的轉(zhuǎn)折點。汽車市場進(jìn)入了一個全新的時代，這個全新并不意味著快速增長。行業(yè)的洗牌還會繼續(xù)，明年每個車企的生存都是一個現(xiàn)實問題。

淘汰賽的哨聲剛剛響起。

汽車行業(yè)正在經(jīng)歷一場變革，即將迎來一場大洗牌。這個話題每年都會出現(xiàn)。自2021年中國汽車市場連續(xù)兩年下滑以來，汽車市場的淘汰賽已經(jīng)不再轟動。優(yōu)勝劣汰、結(jié)構(gòu)調(diào)整也成為高質(zhì)量發(fā)展的行業(yè)規(guī)則。2021年疫情突襲，按加速鍵洗牌。也是在這一年，雷諾宣布退出中國乘用車市場。Zotye破產(chǎn)，華晨破產(chǎn)，李霞和力帆退出整車業(yè)務(wù)...

Zotye Z300】

發(fā)達(dá)國家汽車產(chǎn)業(yè)集聚的發(fā)展路徑為我國汽車產(chǎn)業(yè)提供了很好的借鑒。長期來看，中國品牌在本土市場份額的變化往往是汽車行業(yè)景氣周期的放大器。中信證券在研究報告中指出，進(jìn)入穩(wěn)定增長期后，日本、韓國、美國的國內(nèi)汽車自供比例始終高度集中，格局穩(wěn)定。其中，韓國現(xiàn)代和起亞分別穩(wěn)步占據(jù)了40%和35%的國內(nèi)份額，而日本豐田、日產(chǎn)和本田在過去40年的總份額保持在60%左右。

2021年中國品牌市場份額將達(dá)到38.4%，遠(yuǎn)低于日本、韓國、德國、美國等發(fā)達(dá)汽車市場。換句話說，當(dāng)市場集中度越來越高時，真正的“內(nèi)卷化”就開始了。

“洗牌的表象是對股份的爭奪，其核心邏輯實際上是對利潤分配規(guī)律的重塑?！敝行抛C券分析師在研究報告中指出。近20年來，外資品牌在中國乘用車市場成長為紅利收割機。據(jù)公開統(tǒng)計，占中國乘用車市場50%的頭部合資車企，市場份額超過50%，貢獻(xiàn)凈利潤超過1500億。2021年，頭部中國品牌市場份額將超過32%，總凈利潤僅為53億。

頭部車企將在占據(jù)更多市場份額的同時獲得更多利潤空。如果一家車企沒有持續(xù)盈利能力支撐，談轉(zhuǎn)型發(fā)展就成了無根之樹。這一點，經(jīng)銷商最能有同感。

對于車企來說，他們的主營業(yè)務(wù)基本來自于新車業(yè)務(wù)，經(jīng)銷商模式目前依然是新車銷售的主流渠道。通俗地說，經(jīng)銷商的經(jīng)營狀況可以在一定程度上反映原始設(shè)備制造商的某些利潤因素。過去很長一段時間，經(jīng)銷商新車的利潤大部分來自原始設(shè)備制造商的返利。當(dāng)代工的運營出現(xiàn)問題時，雙方會從合作變成對抗。破產(chǎn)的經(jīng)銷商如Zotye、力帆甚至沃爾沃、捷豹路虎、廣汽菲克等。已經(jīng)在報紙上報道了。

“北汽瑞祥X5”

當(dāng)然，倒下的車企會“死而不死”，想盡辦法重回賽道，就像被深商控股接管的Zotye，被重慶政府接管的北汽瑞祥?！叭绻腥司攘四悖⒉灰馕吨鴷?。也許有一天它會再次爆炸。”一位接近北汽瑞祥的人士透露。

造車就像圍攻一座城市。玩家不斷被淘汰，新玩家不斷想進(jìn)來。如果對比發(fā)達(dá)汽車市場的發(fā)展路徑，目前的汽車行業(yè)還處于高度分散的狀態(tài)，就像包括魏建軍、朱華榮在內(nèi)的很多汽車公司老板都判斷，未來的中國市場將不再需要那么多汽車品牌。洗牌的哨聲已經(jīng)響起，但更殘酷的還在后面。

新能源汽車，轉(zhuǎn)折點已經(jīng)到來？

許多在燃油車時代瀕臨淘汰的汽車品牌，都被新能源汽車復(fù)興了。海馬、力帆、一汽華力、青年汽車等車企通過代工或新車品牌資質(zhì)收購，盤活了過剩產(chǎn)能。

每個人都想分一杯羹。申尚控股在接手眾泰汽車時，明確表示眾泰汽車為了獲得整車生產(chǎn)資質(zhì)，具備燃油車和新能源車的雙重生產(chǎn)資質(zhì)。被重慶政府接管的北汽瑞祥，也將是輕橙時代新造車企業(yè)的代工。

在傳統(tǒng)汽車銷量增速放緩之際，業(yè)內(nèi)和投資界都堅信，新能源汽車將是未來汽車市場最大的增長點。中國汽車品牌有望通過這條新賽道，搶占過去合資車企的超額利潤。今年新能源汽車超預(yù)期的上漲趨勢，也引起了業(yè)內(nèi)人士大呼“新能源汽車時代來了”。

協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，車企整體銷量較去年同期減少114萬輛，同比下降16.6%。然而，在整體市場趨勢表現(xiàn)不佳的情況下，新能源汽車和傳統(tǒng)燃油汽車的表現(xiàn)已經(jīng)越來越分化。今年10月，新能源汽車產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高，分別達(dá)到39.7萬輛和38.3萬輛，環(huán)比增長12.5%和7.2%，同比增長1.3倍。

「洪光MINI（查成交價|參配|優(yōu)惠政策）EV」

再看看歐洲，全球另一個重要的新能源汽車市場，也在去年的基礎(chǔ)上繼續(xù)大踏步前進(jìn)，滲透率非常高。

另一方面，歐洲和中國市場一樣，都籠罩在“缺芯”的陰影之下。一位不愿透露姓名的汽車公司技術(shù)人員表示，“芯片短缺導(dǎo)致原始設(shè)備制造商在制定生產(chǎn)計劃時進(jìn)行權(quán)衡。一般來說，車企會優(yōu)先保證新能源汽車和高利潤車型的正常生產(chǎn)。燃油車銷量下降是否說明消費端對燃油車的需求減少，目前還不好判斷?！?/p>

他補充道，對于大多數(shù)消費者來說，選擇燃油車還是新能源車是A和b之間的單方面交易，“缺芯”使得很多車型沒有現(xiàn)有車可提，這可能會讓一些在燃油車和新能源車之間搖擺的消費者選擇后者。在當(dāng)前的股市中，新能源汽車的市場擴張無疑是通過侵蝕燃油車的份額來實現(xiàn)的。未來一旦芯片供應(yīng)正常，新能源汽車銷量是否會出現(xiàn)明顯波動？

據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，今年8月，新能源汽車滲透率月度數(shù)據(jù)首次突破20%。清華大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院院長趙福全教授曾表示，新能源汽車的滲透率不是簡單的線性級數(shù)，從1%到5%緩慢上升，而是從15%到30%快速上升。

但是，滲透率和滲透率是兩回事。從新能源汽車的銷售結(jié)構(gòu)來看，以五菱洪光MINIEV為代表的低端電動車和以BBA為代表的豪華品牌新能源汽車的月滲透率已經(jīng)達(dá)到20%到30%。但與此同時，占據(jù)中國主流大眾市場的中端新能源汽車滲透率卻不盡如人意，這種啞鈴型的市場結(jié)構(gòu)急需轉(zhuǎn)型。

自動駕駛需要多大的耐心？

新能源汽車的發(fā)展孕育了智能電動汽車的新賽道，智能被業(yè)界視為未來競爭的重要贏家。特斯拉的崛起也讓投資界看到了智能電動汽車的增長潛力。其中，自動駕駛最受追捧，無數(shù)“熱錢”涌入。

Momenta C+輪自動駕駛企業(yè)融資超過5億美元的消息，近日成為2021年自動駕駛領(lǐng)域最大的融資。據(jù)機構(gòu)統(tǒng)計，2021年初以來，自動駕駛領(lǐng)域已發(fā)生投融資事件60余起，規(guī)模達(dá)700億元。

然而，一方面科技巨頭、傳統(tǒng)車企、初創(chuàng)企業(yè)大力推廣自動駕駛，另一方面車企又克制推廣詞匯。由于法律法規(guī)的限制和風(fēng)險，每個車企都對“自動駕駛”做出了自己模棱兩可的定義。比如蔚來的“NOP”、小鵬的“NGP”，還有一些車企直接打出了“L2.5、L2.9自動駕駛”的口號。

L2和L3之間，看似只有微小的差別，但實際上卻有著巨大的差距。“ADAS智能有限，目前的用戶體驗并不好。而且，嵌入式電子架構(gòu)很難做出先進(jìn)的自動駕駛。由于政策法規(guī)的限制，L3恐怕很難實現(xiàn)。”同濟大學(xué)教授、汽車安全技術(shù)研究所所長朱錫燦一針見血。

比亞迪集團董事長兼總裁王傳福表示，新能源汽車的轉(zhuǎn)型從上半年的電氣化向下半年的智能化轉(zhuǎn)變?，F(xiàn)實情況是，幾年過去了，行業(yè)內(nèi)達(dá)成的共識沒有變:在港口、礦山、物流、農(nóng)業(yè)、重工業(yè)制造等深度應(yīng)用場景中具備先進(jìn)自動駕駛的商用車更有可能實現(xiàn)商業(yè)化。

百度智能駕駛集團副總裁兼首席安全運營魏東指出，自動駕駛商業(yè)化要有足夠的耐心。然而，在自動駕駛商業(yè)化能夠迎來轉(zhuǎn)折點之前，會有多少資金和時間傾注其中？

資本期待復(fù)制一個特斯拉式的“顛覆”故事，行業(yè)期待事情發(fā)展到一定節(jié)點出現(xiàn)轉(zhuǎn)機。但2021年不是斯大林格勒，沒有明確標(biāo)志的出現(xiàn)預(yù)示著結(jié)局的勝利。相反，汽車行業(yè)應(yīng)該遇到的障礙一個都沒有落下，未來還會擁抱更多的不確定性。當(dāng)然，有希望總是好事。畢竟總會有被時代選擇的人，會在變革的浪潮中突圍。

★回顧過往:“車是平的汽車行業(yè)的老貴族怕什么？”“車是平的王寧和華為會從幕后搶戲嗎？汽車是平的這六個人在刀尖上跳舞。

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