純電動(dòng)車(chē)的“啞鈴型”現(xiàn)狀

從一開(kāi)始，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)就有著不同于傳統(tǒng)燃油車(chē)的發(fā)展路徑。在政策補(bǔ)貼和汽車(chē)行業(yè)智能化、電氣化、共享化的推動(dòng)下，這種不同的表現(xiàn)變得越來(lái)越明顯:如果說(shuō)國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)燃油車(chē)市場(chǎng)是通過(guò)學(xué)習(xí)國(guó)外從低到高發(fā)展，那么新能源市場(chǎng)則呈現(xiàn)出低端和高端的“兩頭忙”，以及中端市場(chǎng)缺失的“啞鈴型”模式:大部分消費(fèi)者要么選擇初級(jí)入門(mén)車(chē)進(jìn)行車(chē)牌和家庭交通，比如Zotye E200；或者在經(jīng)濟(jì)條件允許的情況下，選擇特斯拉等高端純電動(dòng)汽車(chē)體驗(yàn)。這讓新能源市場(chǎng)就像我們?nèi)粘＝∩碛玫膯♀彙獌深^粗中間小。然而，從2021年開(kāi)始，這種模式也在改變。通過(guò)大數(shù)據(jù)及相關(guān)車(chē)型提供的數(shù)據(jù)，我們嘗試分析中國(guó)不同價(jià)位純電動(dòng)汽車(chē)的熱度，初步預(yù)測(cè)最有前景的純電動(dòng)汽車(chē)是哪個(gè)價(jià)位？

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●與中國(guó)品牌燃油車(chē)由低到高的發(fā)展路徑不同，純電動(dòng)汽車(chē)處于“低端高端忙，中端稀缺”的啞鈴狀狀態(tài)。

●2021年以來(lái)，10-20萬(wàn)元的低端純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)呈下降趨勢(shì)，20-30萬(wàn)元和30萬(wàn)元以上的熱度基數(shù)較大，提升明顯。

●國(guó)內(nèi)純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)正從“啞鈴型”走向中高端，私人消費(fèi)市場(chǎng)將聚集在20萬(wàn)以上的價(jià)格區(qū)間，在30萬(wàn)左右的價(jià)格市場(chǎng)展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)。

★新能源汽車(chē)“變道跑快”，呈現(xiàn)“啞鈴”現(xiàn)狀

自2021年以來(lái)，中國(guó)已連續(xù)7年成為全球最大的汽車(chē)生產(chǎn)和銷(xiāo)售國(guó)。巨大的增幅給國(guó)產(chǎn)汽車(chē)品牌帶來(lái)了機(jī)遇和利潤(rùn)，也帶來(lái)了更多的思考，那就是如何從汽車(chē)大國(guó)向汽車(chē)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)型。2021年中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量2887.9萬(wàn)輛，中國(guó)品牌乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量1084.7萬(wàn)輛，占比43.9%。然而，合資企業(yè)和進(jìn)口產(chǎn)品仍占“江山”的很大份額。根據(jù)2021年國(guó)內(nèi)豪華車(chē)、豪華SUV銷(xiāo)量TOP10的統(tǒng)計(jì)，以BBA為主的外資企業(yè)依然“壟斷”著國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)。

就像中國(guó)品牌在尋求高端化路徑和轉(zhuǎn)型升級(jí)一樣，新能源汽車(chē)的出現(xiàn)為中國(guó)品牌提供了“變道快跑”的機(jī)會(huì)，其發(fā)展不同于傳統(tǒng)車(chē)企自下而上的路徑，而是呈現(xiàn)出低端高端“兩頭忙”、中端冷清的“啞鈴型”局面。

在2021年全年和2021年上半年的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)中，乘用車(chē)占比高達(dá)74%以上，而在乘用車(chē)部分，純電動(dòng)乘用車(chē)占比也在63%以上。因此，本文主要從純電動(dòng)汽車(chē)和乘用車(chē)入手，分析當(dāng)前新能源市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。

據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年，微型汽車(chē)占國(guó)內(nèi)純電動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)量的62%，北汽新能源EC（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）系列以總銷(xiāo)量78079輛排名第一，排名第二的郅都D2銷(xiāo)量42342輛。前十名車(chē)型中，以官方售價(jià)10-15萬(wàn)元的微型電動(dòng)車(chē)居多，而微型電動(dòng)車(chē)和緊湊型純電動(dòng)車(chē)的占比和增速相對(duì)較弱。

然而，與此同時(shí)，豪華純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)正在崛起。以特斯拉在中國(guó)的情況為例。2021年，特斯拉在中國(guó)的營(yíng)收為3.2億美元，2021年為10.6億美元，2021年為20.3億美元。保守估計(jì)，2021年特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量將超過(guò)2萬(wàn)輛，并計(jì)劃在上海建設(shè)年產(chǎn)50萬(wàn)輛的工廠。此外，國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力蔚來(lái)汽車(chē)首款車(chē)型蔚來(lái)ES8（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）在去年底上市前就曝光了5000多張訂單，官方定價(jià)4480-5480萬(wàn)元，而ES8 2021年的銷(xiāo)量目標(biāo)定在2-3萬(wàn)輛。蔚來(lái)人告訴我們，如果現(xiàn)在想訂ES8，就要“排隊(duì)”，至少明年要交付。

「S型」

2021年的數(shù)據(jù)顯示，在微型車(chē)和豪華車(chē)崛起的趨勢(shì)下，中檔純電動(dòng)車(chē)表現(xiàn)平平。國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)“兩頭忙、中間滯”的“啞鈴型”現(xiàn)狀。

★啞鈴狀現(xiàn)狀詳解:不同價(jià)位純電動(dòng)汽車(chē)熱度對(duì)比

但這種啞鈴狀的現(xiàn)狀正在逐漸改變。更貼近個(gè)人用戶興趣意向和購(gòu)買(mǎi)行為的大數(shù)據(jù)顯示，2021年用戶對(duì)銷(xiāo)量最高、價(jià)格區(qū)間在10-20萬(wàn)的電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)售線索數(shù)并不是最高的，但對(duì)價(jià)格區(qū)間在20-30萬(wàn)的純電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)售線索數(shù)最高，占比39.7%。

“來(lái)源:大數(shù)據(jù)”

對(duì)比2021年上半年的數(shù)據(jù)，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)10萬(wàn)以下、30萬(wàn)以上的電動(dòng)車(chē)用戶線索熱度有所提升，半年熱度已經(jīng)超過(guò)2021年全年；20-30萬(wàn)區(qū)間的搜索熱度也明顯上升。在基數(shù)最大的前提下，2021年上半年的熱度和去年差不多。相比之下，10-20萬(wàn)的電動(dòng)車(chē)關(guān)注度相對(duì)較慢。

此外，根據(jù)協(xié)會(huì)發(fā)布的2021年1-6月銷(xiāo)量前十，比亞迪秦同比增長(zhǎng)1286.6%，該車(chē)官方指導(dǎo)價(jià)在20-30萬(wàn)區(qū)間。郅都·D2的官方價(jià)格在10-20萬(wàn)之間，同比下降33.5%，從2021年的第二名下滑至第十名。此外，2021年排名第5的帝豪EV和排名第8的奔奔EV（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）在2021年上半年都沒(méi)有進(jìn)入新能源銷(xiāo)量前十的榜單，這兩款車(chē)的價(jià)格區(qū)間也在10-20萬(wàn)區(qū)間。

郅都·D2

不僅如此，根據(jù)大數(shù)據(jù)提供的“2021年1月至2021年6月特定車(chē)型用戶銷(xiāo)售領(lǐng)先熱度”數(shù)據(jù)圖表顯示，2021年以來(lái)，10-20萬(wàn)價(jià)位純電動(dòng)汽車(chē)的領(lǐng)先熱度并不樂(lè)觀:包括郅都D2、北汽新能源EC系列、Zotye E200在內(nèi)的多款車(chē)型熱度均有明顯下降趨勢(shì)。

“來(lái)源:大數(shù)據(jù)”

我們可以初步判斷，與10萬(wàn)元以下、20-30萬(wàn)元、30萬(wàn)元以上的市場(chǎng)相比，啞鈴左側(cè)10-20萬(wàn)元的電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)有萎縮的趨勢(shì)，這類(lèi)車(chē)的補(bǔ)貼價(jià)格在5-10萬(wàn)元左右。

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不同價(jià)格純電動(dòng)車(chē)的熱度分析

官方指導(dǎo)價(jià)10-20萬(wàn)的純電動(dòng)車(chē)主要是微型電動(dòng)車(chē)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，微型電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)售主要有兩個(gè)領(lǐng)域:競(jìng)爭(zhēng)性低速電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)和分時(shí)租賃。一般來(lái)說(shuō)，有三個(gè)因素直接限制了微型電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展趨勢(shì)。

在補(bǔ)貼方面，政策的調(diào)整對(duì)電動(dòng)車(chē)?yán)m(xù)航里程提出了更高的要求。6月12日，新能源汽車(chē)最新補(bǔ)貼政策正式實(shí)施，指導(dǎo)價(jià)在15萬(wàn)元左右的微型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)受到直接影響。據(jù)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年至2021年，微型電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量逐年增長(zhǎng)。2021年，微型電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量占純電動(dòng)汽車(chē)的62%，但今年6月，其市場(chǎng)份額已降至34%，逐漸失去與10萬(wàn)以下低速電動(dòng)車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。郅都D2銷(xiāo)量大幅下滑，面臨整改。由于暫停銷(xiāo)售，BAIC新能源EC180也被經(jīng)銷(xiāo)商撤下。在接受我們采訪時(shí)，BAIC新能源高管否認(rèn)暫停銷(xiāo)售，但他表示，在新的補(bǔ)貼政策下，EC系列應(yīng)該進(jìn)一步升級(jí)。此外，BAIC新能源也在重點(diǎn)發(fā)展中高端品牌ARCFOX，并推出私人換電模式應(yīng)對(duì)續(xù)航里程問(wèn)題。據(jù)BAIC新能源內(nèi)部人士透露，換電模式可能存在不同的補(bǔ)貼模式，這也是BAIC正在努力的方向。

“北汽新能源EC180”

在分時(shí)租賃方面，微型電動(dòng)車(chē)成本低、易操作的特點(diǎn)使其成為共享汽車(chē)的首選。但這一領(lǐng)域仍存在兩大危機(jī):一是越來(lái)越多的車(chē)企和滴滴等車(chē)輛運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入共享領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)不斷升級(jí)，對(duì)產(chǎn)品的要求也在提高；二是分時(shí)租賃盈利前景仍不明朗，國(guó)內(nèi)多年仍無(wú)大規(guī)模成熟運(yùn)營(yíng)商。

但在私人消費(fèi)領(lǐng)域，10-20萬(wàn)的微型車(chē)市場(chǎng)對(duì)私人消費(fèi)者的吸引力還停留在低成本、牌照等方面。，但電池壽命短的問(wèn)題是齊頭并進(jìn)的，不適合長(zhǎng)途旅行。此外，在純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量最高的北京，新能源牌照申請(qǐng)難度越來(lái)越大。據(jù)北京市新能源汽車(chē)發(fā)展促進(jìn)中心主任牛介紹，2021年個(gè)人新能源乘用車(chē)配額為5.4萬(wàn)輛，但今年2月26日，5.4萬(wàn)輛新能源乘用車(chē)已全部配置完畢，申請(qǐng)私家車(chē)的人數(shù)已超過(guò)28萬(wàn)人。這意味著，如果政策不調(diào)整，新能源汽車(chē)的購(gòu)買(mǎi)將不得不等到2023年以后，這也極大地限制了“通過(guò)購(gòu)買(mǎi)低端純電動(dòng)汽車(chē)套牌”的消費(fèi)心理。

★啞鈴右:高端純電市場(chǎng)快速崛起。

相比逐漸收緊的啞鈴形左市場(chǎng)，啞鈴形右——高端純電市場(chǎng)正成為國(guó)內(nèi)外車(chē)企的主力發(fā)力點(diǎn)。

以特斯拉為例。根據(jù)的大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2021年至今，特斯拉Model S（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）、Model X（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）、Model 3（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）的銷(xiāo)售線索一直火爆，與上面列舉的微型電動(dòng)車(chē)代表的火爆趨勢(shì)完全相反。

“來(lái)源:大數(shù)據(jù)”

就國(guó)內(nèi)造車(chē)企業(yè)而言，無(wú)論是傳統(tǒng)車(chē)企的新能源業(yè)務(wù)，還是以新能源汽車(chē)為主的造車(chē)新勢(shì)力，都是瞄準(zhǔn)中高端純電動(dòng)市場(chǎng)。2021年已經(jīng)/計(jì)劃交付的5家新造車(chē)企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格均在20萬(wàn)元以上區(qū)間，蔚來(lái)ES8直接將首款車(chē)定位在40萬(wàn)以上水平。2021年量產(chǎn)上市的第一批車(chē)，如車(chē)和家、百騰汽車(chē)、愛(ài)馳汽車(chē)、Ranger汽車(chē)、FF汽車(chē)等也定位為高端純電車(chē)型。

國(guó)內(nèi)高端純電市場(chǎng)之所以是大勢(shì)所趨，可以從三個(gè)維度來(lái)分析。

首先從戰(zhàn)略維度來(lái)看:業(yè)內(nèi)資深研究員在接受我們采訪時(shí)表示，從保有量來(lái)看，中國(guó)現(xiàn)有的新能源汽車(chē)95%以上都是中國(guó)品牌，且以低端產(chǎn)品為主，中國(guó)品牌在新能源市場(chǎng)發(fā)展的早期就實(shí)現(xiàn)了盈利。但隨著新能源合資品牌的崛起，長(zhǎng)期來(lái)看對(duì)中國(guó)品牌不利。如果消費(fèi)者不認(rèn)可自己的技術(shù)，有錢(qián)還是會(huì)買(mǎi)特斯拉、寶馬、沃爾沃，跟燃油車(chē)的情況一樣。顯然，無(wú)論是特斯拉還是國(guó)內(nèi)新車(chē)廠商，都帶著“顛覆”的標(biāo)簽而來(lái)。如果他們只延續(xù)傳統(tǒng)車(chē)企的老路，就不再有存在的合理性。在國(guó)家的鼓勵(lì)和政策支持下，新能源汽車(chē)被提升到幫助中國(guó)品牌逆襲的戰(zhàn)略高度，這也是中國(guó)從汽車(chē)大國(guó)向汽車(chē)強(qiáng)國(guó)發(fā)展的必然。

其次，從消費(fèi)維度來(lái)看:在消費(fèi)升級(jí)、追求更高續(xù)航里程、網(wǎng)聯(lián)等多重效應(yīng)下，10-20萬(wàn)的微型車(chē)市場(chǎng)對(duì)私人消費(fèi)者的吸引力在下降，但對(duì)高端新能源汽車(chē)的需求在增加。北汽新能源一位高級(jí)官員向我們透露，從純電動(dòng)汽車(chē)保有量來(lái)看，北京從去年年底到現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)去6個(gè)月了，新車(chē)只有4000輛。這是不是意味著5萬(wàn)多指標(biāo)還沒(méi)買(mǎi)車(chē)？一個(gè)很大的原因是消費(fèi)者還沒(méi)有找到自己喜歡的產(chǎn)品，這也是BAIC新能源與麥格納合作開(kāi)發(fā)20-40萬(wàn)元中高端市場(chǎng)的原因。

再次，從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看:隨著長(zhǎng)安、BAIC等車(chē)企相繼宣布停售傳統(tǒng)燃油車(chē)的時(shí)間表，新能源汽車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)也在加劇。業(yè)內(nèi)分析人士告訴我們，未來(lái)合資企業(yè)的新能源區(qū)間也是以目前熱銷(xiāo)的燃油車(chē)為基礎(chǔ)，價(jià)格區(qū)間在20萬(wàn)元左右。這也意味著，國(guó)內(nèi)車(chē)企繞過(guò)消費(fèi)者還沒(méi)有完全接受的這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，直接在定位更高的純電動(dòng)汽車(chē)上發(fā)力，逐步探索，才是更明智的選擇。清華大學(xué)汽車(chē)工程系主任楊殿閣教授表示，新能源市場(chǎng)是國(guó)內(nèi)汽車(chē)企業(yè)“變道跑快”的好機(jī)會(huì)。以前是“我們做不到，你做得到”，現(xiàn)在大家都在同一起跑線上，這是中國(guó)品牌追趕的機(jī)會(huì)。以蔚來(lái)汽車(chē)為例。高端的蔚來(lái)EP9（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）和ES8推出后，計(jì)劃今年推出更低級(jí)別的蔚來(lái)ES6（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策），而寶沃BXi7（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）和榮威MARVEL X也瞄準(zhǔn)30萬(wàn)元的市場(chǎng)。

榮威漫威X】

全文總結(jié):某傳統(tǒng)車(chē)企高管曾表示，他們之所以還在布局低端，還沒(méi)有推出高端純電市場(chǎng)，原因很簡(jiǎn)單，怕失敗，怕?lián)p失；“特斯拉可以持續(xù)虧損，我們不能跟著虧損走。我還不想冒這個(gè)險(xiǎn)。生存之道不一定要靠這個(gè)?！边@種意識(shí)讓國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)停留在“低端、低價(jià)”的維度，但不可否認(rèn)的是，變革正在悄然來(lái)臨。目前，中國(guó)新能源市場(chǎng)仍是低端和高端“兩邊熱鬧”的啞鈴型現(xiàn)狀。低端市場(chǎng)順應(yīng)當(dāng)下，高端市場(chǎng)瞄準(zhǔn)未來(lái)。但從未來(lái)趨勢(shì)來(lái)看，20萬(wàn)元以上、30萬(wàn)元左右的價(jià)格將是未來(lái)大眾消費(fèi)的密集場(chǎng)所，而這個(gè)更傾向于“橄欖枝”的細(xì)分市場(chǎng)將是各車(chē)企實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。

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