市場規(guī)模/私人消費比重

2021年新能源汽車市場令人擔(dān)憂的數(shù)據(jù)終于出來了，全年批發(fā)銷量106.4萬輛，較2021年增長4.64%。市場整體保持了百萬輛規(guī)模水平，行業(yè)可以擦汗了。那么，你能樂觀嗎？在剛剛結(jié)束的中國電動汽車百強論壇委員會上，發(fā)出了“明年7月1日前補貼不會下降”的信號，給了從業(yè)者一顆定心丸，似乎對市場前景充滿了希望。那么，補貼能持續(xù)多久？這種行業(yè)視角將帶你走向2021年新能源汽車市場的底部。

一分鐘快速瀏覽核心內(nèi)容:1。2021年，國內(nèi)新能源乘用車批發(fā)銷量106萬輛，同比增長4.6%，增速為歷年最低；2.下半年市場特別低迷。激勵是補貼斜率，12月的快速暴漲將透支2021年的市場。3.新能源汽車私人用戶占比不足50%，個人消費活力亟待啟動；4.純電動車結(jié)構(gòu)持續(xù)升級，插電式混合動力市場迎來國外品牌的“攪局者”；5.比亞迪依然是年度銷量王，而BAIC新能源則是純電動市場的銷量冠軍；6.補貼短期不退，長期肯定退。新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展仍然需要市場的驅(qū)動。

原本市場猜測，按照7月以來的水平，今年恐怕不會超過100萬。然而，12月份的激增不僅使年銷量突破百萬，而且使全年實現(xiàn)正增長。當(dāng)然，這是國內(nèi)新能源汽車市場有史以來最低的漲幅。即便如此，鑒于下半年的市場表現(xiàn)，我們?nèi)匀徊荒芙o今年的新能源汽車市場打A，因為行業(yè)仍然過于依賴政策，缺乏市場驅(qū)動力。從市場環(huán)境來看，今年新能源汽車市場增長乏力有兩個原因，一是補貼力度下降，二是個人消費市場低迷，先說補貼。

據(jù)不完全統(tǒng)計，到2021年，中央財政投入新能源汽車購置補貼約2000億元，加上地方配套補貼約1000億元，新能源汽車政府補貼總額將超過3000億元?？梢哉f，沒有這3000億元的真金白銀，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)也不會在近幾年蓬勃發(fā)展。下半年補貼下降，新能源汽車市場下行，補貼為新能源汽車打開了道路。補貼少了，路就不平了。2021年6月和今年7月是下行沖擊的兩個“教訓(xùn)”。

因此，在剛剛結(jié)束的中國電動汽車百強論壇委員會上，工信部部長承諾“2021年7月1日前補貼不下降”，業(yè)界松了一口氣。它為什么不敢衰落？由于新能源汽車主動消費驅(qū)動力不足，需要補貼或其他政策支持，私人消費比例較低，相關(guān)市場尚未大規(guī)模啟動。

■旅游消費:不是永恒的救贖。

私人消費占比是多少？交強險數(shù)據(jù)可以準(zhǔn)確告訴我們新能源汽車賣給誰。根據(jù)今年前十一個月的數(shù)據(jù)，在國內(nèi)純電動汽車的消費中，私人購買僅占46%，而營運車輛占35%。在不到一半的私人消費中，仍有一定比例的旅游平臺注冊用戶。如果排除這一因素，私人購買的比例將進一步降低。

即使以46%作為私人用戶比例的平均值，也可以發(fā)現(xiàn)很多企業(yè)仍然低于這個值。比如保險銷量前三的比亞迪、BAIC新能源、吉利汽車這三家公司，還沒有達到純電動車私人用戶的平均比例。當(dāng)然，不同車企旗下不同車型的用戶結(jié)構(gòu)不同，那些主要投放出行市場的車型會降低公司的私人用戶比例。比如帝豪新能源（查成交價|參配|優(yōu)惠政策）純電動車是曹操出行的主力車型，比亞迪e5（查成交價|參配|優(yōu)惠政策）是很多城市的出租車用車，榮威Ei5（查成交價|參配|優(yōu)惠政策）越來越多地投放到上海出租車市場等等。

近年來，在“汽車廠商轉(zhuǎn)型為出行服務(wù)商”的火熱戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型中，國內(nèi)誕生了眾多與汽車企業(yè)相關(guān)的出行平臺——曹操出行、紅旗出行、享道出行、東風(fēng)出行、T3出行、長安出行...此外，BAIC新能源等其他汽車公司也與滴滴簽署了合同...但旅游平臺的消費空并不是無限的，分時租賃的盈利問題也沒有解決。

細(xì)分板塊市場及車型銷量榜

■純電市場:政策敏感度高

今年純電動汽車與插電式混合動力汽車銷量比為8:2，插電式混合動力汽車市場份額較去年下降5個百分點，行業(yè)純電氣化趨勢進一步增強。

受到政策更多關(guān)注的純電市場，對政策高度依賴，對政策變化高度敏感。今年這個市場的月銷量波動，完全匹配補貼的變化節(jié)奏。下半年純電動汽車補貼整體減半，市場銷量進入同比下降階段。今年上半年純電動汽車銷量45.56萬輛，同比增長80%，下半年銷量40.06萬輛，同比下降21%。

去年上半年，補貼紅利末班車微型純電動汽車銷量一路走高。從6月12日開始，補貼30%的微型純電動汽車銷量一啟動新的補貼政策，銷量就急劇下滑甚至歸零。下半年，相關(guān)車企喘口氣，升級了自己的MINI（查成交價|參配|優(yōu)惠政策）純電動汽車，站在補貼線上，相關(guān)市場又開始反彈。最近兩個月，伴隨著2021年補貼將進一步下降的政策預(yù)期，補貼大幅下降的微型車市場份額再次轉(zhuǎn)降，相應(yīng)地，補貼更優(yōu)惠的緊湊型車型和小型車市場份額有所上升。

今年的市場趨勢仍然跟得上補貼的變化節(jié)奏。6月25日，補貼開始下降50%。7月汽車市場環(huán)比下降50%，月度銷量首次出現(xiàn)同比負(fù)增長。雖然只有5.73%，但由于擔(dān)心明年補貼可能退出，行業(yè)進入向下調(diào)整，直到年底強勁反彈。

純電動市場結(jié)構(gòu)方面，純電動緊湊型車型是最大的細(xì)分市場，占所有新能源汽車銷量的43.6%，純電動市場占54.2%。純電動汽車銷量雖然連年下滑，但仍是第二大細(xì)分市場，占行業(yè)全年總銷量的21.8%。寶駿E100（查成交價|參配|優(yōu)惠政策）/E200、奇瑞eQ（查成交價|參配|優(yōu)惠政策）1、歐拉R1、北汽新能源EC（查成交價|參配|優(yōu)惠政策）系列、江淮iEV6E（查成交價|參配|優(yōu)惠政策）、哪吒N01（查成交價|參配|優(yōu)惠政策）年銷量均突破萬輛，寶駿E100/E200銷量6萬輛。整體來看，國內(nèi)新能源汽車在車型層面的升級還處于起步階段。目前國內(nèi)涉及的只有蔚來汽車、比亞迪、SAIC，車型數(shù)量較少。

純電動汽車年度銷量冠軍由緊湊型車北汽新能源歐盟系列奪得，年銷量11.08萬輛，是唯一銷量突破10萬輛的車型。比亞迪小型SUV元鑫能源獲得亞軍，年銷量6.19萬輛。亞軍車型是上汽通用五菱的微型車寶駿E100，年銷量6萬輛。柳州良好的本地使用場景為其提供了廣闊的天地。

■插電式混合動力市場:合資品牌正在努力。

今年插電式混合動力市場整體走弱，全年累計銷售20.8萬輛，其中上半年完成12萬輛，每月下半年同比下降40%左右。與中國車企主導(dǎo)的純電動市場不同，進入插電式混合動力市場的合資車企更多。

截至目前，國內(nèi)共有16家合資車企進入新能源汽車市場，以插電式混合動力路線為主。在2021年的銷量排名中，華晨寶馬和上汽大眾都超過了3萬輛，已經(jīng)超過了SAIC。雖然比亞迪的插電式混合動力地位不變，但在具體趨勢和車輛銷量方面，卻一直受到華晨寶馬的挑戰(zhàn)。

華晨寶馬兩款插電式混合動力車型在售，其中寶馬5系新能源（查成交價|參配|優(yōu)惠政策）年銷量第二，年銷量2.76萬輛，與冠軍車型唐新能源的差距為6411輛。但寶馬5系新能源在下半年向唐新能源施壓，前者下半年銷量17127輛，后者下半年僅售9840輛。另一款年銷量超過2萬輛的合資品牌車型是上汽大眾帕薩特新能源，上汽大眾另一款插電式混合動力車型途觀L新能源全年銷量為1.12萬輛。

豐田也有兩款插電式混合動力車型在售，年銷量不到1萬輛，但在眾多中國品牌車型中排名靠前，豐田的品牌背書或許會為其未來的增長帶來不小的動力。

企業(yè)格局及頭部車企年度表現(xiàn)

■企業(yè)結(jié)構(gòu):部分人不在前四。

從企業(yè)結(jié)構(gòu)來看，比亞迪也是最大的新能源汽車制造商。2021年共銷售新能源汽車22.14萬輛，占市場份額21%，其中純電動汽車14.9萬輛，插電式混合動力汽車7.22萬輛。北汽新能源排名第二，市場份額占比14%，全年銷售15.11萬輛均為純電動汽車。SAIC每年售出7.59萬輛汽車，市場份額為7.15%。包括LEACK和幾何A在內(nèi)的吉利汽車全年銷量為6.96萬輛，市場份額為6.55%。

隨著比亞迪和SAIC新能源路線的轉(zhuǎn)型，基本上中國的新能源車企都聚焦于純電動路線，而合資車企則以插電式混合動力路線進入市場，現(xiàn)在插電式混合動力汽車已經(jīng)作為新能源產(chǎn)品的主要銷售類型。

前三名的排名和去年一樣，變化是第四名。去年是奇瑞新能源，今年吉利汽車領(lǐng)先。奇瑞新能源車型不多，只有微型電動車奇瑞eQ1是銷量支撐，但由于政策調(diào)整，這款車型銷量下降了20%。所以基本上國內(nèi)新能源行業(yè)前四名已經(jīng)確定。

值得注意的是，今年排名最快的上汽通用五菱從去年的第10位躍升至今年的第5位，市場份額為5.65%，銷量較2021年增長132%。這個漲幅太亮眼了，靠的是微型純電動汽車。寶駿E100和寶駿E200被稱為“柳州爆款”，占柳州市電總市場的近90%。這兩款車的續(xù)航里程都是250公里，補貼售價498-59800元，非常便宜。再加上柳州市政府提供的停車便利、充電補貼等支持，這款微型電動車已經(jīng)成為這個三線城市的通勤工具。在其他大多數(shù)微型車因補貼而大幅縮水的情況下，上汽通用五菱通過在特定領(lǐng)域、特定使用場景下探索的獨特市場模式，實現(xiàn)了逆市增長。

逆市增長的還有廣汽新能源、長城汽車、長安汽車、蔚來汽車、Xpeng汽車、威馬汽車等造車新勢力。當(dāng)然，新的造車力量是由于后期量產(chǎn)時間帶來的增長。對于他們的市場表現(xiàn)分析，我們會有另外一個專門的分析。有高人一等的，也有出局的。2021年，早年排名靠前的Zotye汽車、華泰汽車、江鈴新能源從車企名單中消失。他們也是早年的政策受益者，但沒有跟上行業(yè)趨勢優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。也有望被市場淘汰。

■主要汽車公司的年度業(yè)績

讓我們看看那些令人敬畏的企業(yè)的年度業(yè)績。

★比亞迪:積極轉(zhuǎn)型純電技術(shù)路線。

比亞迪下半年明顯走弱，尤其是插電式混合動力汽車，這也與比亞迪技術(shù)路線的轉(zhuǎn)型有關(guān)。比亞迪是唯一擁有動力電池生產(chǎn)線的車企。在剛剛結(jié)束的百人論壇中國電動汽車委員會上，比亞迪透露，今年3月，比亞迪的刀片電池將在重慶工廠首次量產(chǎn)，體積比能量密度提升50%，整車?yán)m(xù)航將達到百萬公里。純電動車型漢芯能源將配備這種新型電池，續(xù)航里程將達到600公里。

與去年相比，元鑫能源和唐鑫能源的插電式混合動力車型成為銷量前兩位的車型，去年秦心能源和比亞迪e5的插電式混合動力車型分別排名前兩位。元新能源全年銷量同比增長73.39%，唐新能源插電式混合動力汽車銷量同比下降8.43%，比亞迪e5同比下降36.57%，秦新能源插電式混合動力汽車同比下降64.3%，宋新能源同比下降59.14%。幸運的是，比亞迪e1、比亞迪e2和比亞迪S2都有新車上市，但這三款車的年銷量都沒有超過1萬輛。

★ BAIC新能源:亟待豐富產(chǎn)品線，煽動個人消費市場。

北汽新能源年末勢頭一直很強，尤其是今年。12月的銷量是11月的5倍多，一個月的銷量占全年的四分之一。我們不評論這個銷售節(jié)奏。但是，BAIC新能源一直是中國純電動汽車的領(lǐng)頭羊，目前還沒有動搖。明年能否挽救，我們不做任何猜測，只看各家的實際表現(xiàn)。

在整車結(jié)構(gòu)方面，BAIC新能源尚未走出“一招鮮”的局面。前兩年得到了EC系列的支持。2021年主要是歐盟系列支撐，而今年EC系列和EX系列銷量分別下降了70%和61%。此外，BAIC新能源的歐盟系列旅游市場消費率超過40%。真正啟動個人消費市場，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升整車市場競爭力，是BAIC新能源未來需要解決的三個關(guān)鍵問題。

★ SAIC:雙品牌支持

SAIC的新能源汽車包括榮威和MG。榮威品牌是SAIC新能源的“大本營”，而MG品牌則在去年開始推出一款純電動汽車和一款插電式混合動力汽車。2021年，SAIC銷售了5.04萬輛純電動汽車和2.55萬輛插電式混合動力汽車。12月銷量激增，主要得益于榮威Ei5的貢獻。即便如此，2021年，SAIC旗下新能源汽車銷量同比下降21.75%。

SAIC要感謝MG品牌今年，尤其是MG EZS純電動，今年3月上市，10個月銷量1.72萬輛。不過銷售支持的是榮威Ei5，主要針對出行市場。去年占主導(dǎo)地位的榮威i6今年銷量下降了61%，而純電動中型SUV榮威MARVEL X的銷量下降了88%。

★吉利汽車:前四名中唯一實現(xiàn)同比正增長的。

吉利汽車2021年銷售新能源乘用車6.96萬輛，同比增長28.1%，其中純電動汽車5.19萬輛，插電式混合動力汽車1.77萬輛。吉利汽車是四大領(lǐng)先汽車公司中唯一一家正在成長的公司。當(dāng)然，新車的推出是一個非常重要的原因。

考慮到幾何車和LECKER品牌，吉利汽車在2021年實現(xiàn)了同比正增長，因為這兩個品牌都是當(dāng)年上市的新車型，而專注于出行市場的老款帝豪新能源EV今年銷量下降了9.5%，博瑞新能源下降了71%，2021年7月上市的帝豪GSe銷量增長了44%。

編輯評論:

2021年，新能源汽車市場在意料之中，但很少出人意料。100萬輛的規(guī)模保住了，但市場驅(qū)動力不足的真相變得更加明顯。汽車是消費品。當(dāng)一個消費者選擇它們的時候，新能源車和燃油車是有競爭的，而這種競爭目前仍然是不公平的，因為它們各自的“嫁妝”是不同的——即使沒有幾萬的補貼，新能源車仍然有路權(quán)、牌照獎金、稅收優(yōu)惠等禮包，而燃油車沒有，這是大量個人用戶購車的最后手段。當(dāng)新能源汽車和燃油車“裸奔”時，依然可以被消費者毫不猶豫地選擇，當(dāng)新能源汽車真正強大時。

目前，我真的放不下。領(lǐng)導(dǎo)說“放心吧，今年7月1日前補貼不會再斷了”！對于新能源汽車行業(yè)來說，這確實是一件好事。但是，暫時不回坡不代表永遠(yuǎn)不回坡，錢也不是從天上掉下來的。我們都在同一個鍋里吃飯。請對彼此好一點。

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