市場(chǎng)規(guī)模/私人消費(fèi)比重

2021年新能源汽車(chē)市場(chǎng)令人擔(dān)憂(yōu)的數(shù)據(jù)終于出來(lái)了，全年批發(fā)銷(xiāo)量106.4萬(wàn)輛，較2021年增長(zhǎng)4.64%。市場(chǎng)整體保持了百萬(wàn)輛規(guī)模水平，行業(yè)可以擦汗了。那么，你能樂(lè)觀(guān)嗎？在剛剛結(jié)束的中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百?gòu)?qiáng)論壇委員會(huì)上，發(fā)出了“明年7月1日前補(bǔ)貼不會(huì)下降”的信號(hào)，給了從業(yè)者一顆定心丸，似乎對(duì)市場(chǎng)前景充滿(mǎn)了希望。那么，補(bǔ)貼能持續(xù)多久？這種行業(yè)視角將帶你走向2021年新能源汽車(chē)市場(chǎng)的底部。

一分鐘快速瀏覽核心內(nèi)容:1。2021年，國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量106萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.6%，增速為歷年最低；2.下半年市場(chǎng)特別低迷。激勵(lì)是補(bǔ)貼斜率，12月的快速暴漲將透支2021年的市場(chǎng)。3.新能源汽車(chē)私人用戶(hù)占比不足50%，個(gè)人消費(fèi)活力亟待啟動(dòng)；4.純電動(dòng)車(chē)結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)，插電式混合動(dòng)力市場(chǎng)迎來(lái)國(guó)外品牌的“攪局者”；5.比亞迪依然是年度銷(xiāo)量王，而B(niǎo)AIC新能源則是純電動(dòng)市場(chǎng)的銷(xiāo)量冠軍；6.補(bǔ)貼短期不退，長(zhǎng)期肯定退。新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展仍然需要市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)。

原本市場(chǎng)猜測(cè)，按照7月以來(lái)的水平，今年恐怕不會(huì)超過(guò)100萬(wàn)。然而，12月份的激增不僅使年銷(xiāo)量突破百萬(wàn)，而且使全年實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。當(dāng)然，這是國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)有史以來(lái)最低的漲幅。即便如此，鑒于下半年的市場(chǎng)表現(xiàn)，我們?nèi)匀徊荒芙o今年的新能源汽車(chē)市場(chǎng)打A，因?yàn)樾袠I(yè)仍然過(guò)于依賴(lài)政策，缺乏市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力。從市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看，今年新能源汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力有兩個(gè)原因，一是補(bǔ)貼力度下降，二是個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng)低迷，先說(shuō)補(bǔ)貼。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到2021年，中央財(cái)政投入新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼約2000億元，加上地方配套補(bǔ)貼約1000億元，新能源汽車(chē)政府補(bǔ)貼總額將超過(guò)3000億元?？梢哉f(shuō)，沒(méi)有這3000億元的真金白銀，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)也不會(huì)在近幾年蓬勃發(fā)展。下半年補(bǔ)貼下降，新能源汽車(chē)市場(chǎng)下行，補(bǔ)貼為新能源汽車(chē)打開(kāi)了道路。補(bǔ)貼少了，路就不平了。2021年6月和今年7月是下行沖擊的兩個(gè)“教訓(xùn)”。

因此，在剛剛結(jié)束的中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百?gòu)?qiáng)論壇委員會(huì)上，工信部部長(zhǎng)承諾“2021年7月1日前補(bǔ)貼不下降”，業(yè)界松了一口氣。它為什么不敢衰落？由于新能源汽車(chē)主動(dòng)消費(fèi)驅(qū)動(dòng)力不足，需要補(bǔ)貼或其他政策支持，私人消費(fèi)比例較低，相關(guān)市場(chǎng)尚未大規(guī)模啟動(dòng)。

■旅游消費(fèi):不是永恒的救贖。

私人消費(fèi)占比是多少？交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)可以準(zhǔn)確告訴我們新能源汽車(chē)賣(mài)給誰(shuí)。根據(jù)今年前十一個(gè)月的數(shù)據(jù)，在國(guó)內(nèi)純電動(dòng)汽車(chē)的消費(fèi)中，私人購(gòu)買(mǎi)僅占46%，而營(yíng)運(yùn)車(chē)輛占35%。在不到一半的私人消費(fèi)中，仍有一定比例的旅游平臺(tái)注冊(cè)用戶(hù)。如果排除這一因素，私人購(gòu)買(mǎi)的比例將進(jìn)一步降低。

即使以46%作為私人用戶(hù)比例的平均值，也可以發(fā)現(xiàn)很多企業(yè)仍然低于這個(gè)值。比如保險(xiǎn)銷(xiāo)量前三的比亞迪、BAIC新能源、吉利汽車(chē)這三家公司，還沒(méi)有達(dá)到純電動(dòng)車(chē)私人用戶(hù)的平均比例。當(dāng)然，不同車(chē)企旗下不同車(chē)型的用戶(hù)結(jié)構(gòu)不同，那些主要投放出行市場(chǎng)的車(chē)型會(huì)降低公司的私人用戶(hù)比例。比如帝豪新能源（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）純電動(dòng)車(chē)是曹操出行的主力車(chē)型，比亞迪e5（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）是很多城市的出租車(chē)用車(chē)，榮威Ei5（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）越來(lái)越多地投放到上海出租車(chē)市場(chǎng)等等。

近年來(lái)，在“汽車(chē)廠(chǎng)商轉(zhuǎn)型為出行服務(wù)商”的火熱戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型中，國(guó)內(nèi)誕生了眾多與汽車(chē)企業(yè)相關(guān)的出行平臺(tái)——曹操出行、紅旗出行、享道出行、東風(fēng)出行、T3出行、長(zhǎng)安出行...此外，BAIC新能源等其他汽車(chē)公司也與滴滴簽署了合同...但旅游平臺(tái)的消費(fèi)空并不是無(wú)限的，分時(shí)租賃的盈利問(wèn)題也沒(méi)有解決。

細(xì)分板塊市場(chǎng)及車(chē)型銷(xiāo)量榜

■純電市場(chǎng):政策敏感度高

今年純電動(dòng)汽車(chē)與插電式混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量比為8:2，插電式混合動(dòng)力汽車(chē)市場(chǎng)份額較去年下降5個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)純電氣化趨勢(shì)進(jìn)一步增強(qiáng)。

受到政策更多關(guān)注的純電市場(chǎng)，對(duì)政策高度依賴(lài)，對(duì)政策變化高度敏感。今年這個(gè)市場(chǎng)的月銷(xiāo)量波動(dòng)，完全匹配補(bǔ)貼的變化節(jié)奏。下半年純電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼整體減半，市場(chǎng)銷(xiāo)量進(jìn)入同比下降階段。今年上半年純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量45.56萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)80%，下半年銷(xiāo)量40.06萬(wàn)輛，同比下降21%。

去年上半年，補(bǔ)貼紅利末班車(chē)微型純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量一路走高。從6月12日開(kāi)始，補(bǔ)貼30%的微型純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量一啟動(dòng)新的補(bǔ)貼政策，銷(xiāo)量就急劇下滑甚至歸零。下半年，相關(guān)車(chē)企喘口氣，升級(jí)了自己的MINI（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）純電動(dòng)汽車(chē)，站在補(bǔ)貼線(xiàn)上，相關(guān)市場(chǎng)又開(kāi)始反彈。最近兩個(gè)月，伴隨著2021年補(bǔ)貼將進(jìn)一步下降的政策預(yù)期，補(bǔ)貼大幅下降的微型車(chē)市場(chǎng)份額再次轉(zhuǎn)降，相應(yīng)地，補(bǔ)貼更優(yōu)惠的緊湊型車(chē)型和小型車(chē)市場(chǎng)份額有所上升。

今年的市場(chǎng)趨勢(shì)仍然跟得上補(bǔ)貼的變化節(jié)奏。6月25日，補(bǔ)貼開(kāi)始下降50%。7月汽車(chē)市場(chǎng)環(huán)比下降50%，月度銷(xiāo)量首次出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)。雖然只有5.73%，但由于擔(dān)心明年補(bǔ)貼可能退出，行業(yè)進(jìn)入向下調(diào)整，直到年底強(qiáng)勁反彈。

純電動(dòng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面，純電動(dòng)緊湊型車(chē)型是最大的細(xì)分市場(chǎng)，占所有新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的43.6%，純電動(dòng)市場(chǎng)占54.2%。純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量雖然連年下滑，但仍是第二大細(xì)分市場(chǎng)，占行業(yè)全年總銷(xiāo)量的21.8%。寶駿E100（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）/E200、奇瑞eQ（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）1、歐拉R1、北汽新能源EC（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）系列、江淮iEV6E（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）、哪吒N01（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）年銷(xiāo)量均突破萬(wàn)輛，寶駿E100/E200銷(xiāo)量6萬(wàn)輛。整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)在車(chē)型層面的升級(jí)還處于起步階段。目前國(guó)內(nèi)涉及的只有蔚來(lái)汽車(chē)、比亞迪、SAIC，車(chē)型數(shù)量較少。

純電動(dòng)汽車(chē)年度銷(xiāo)量冠軍由緊湊型車(chē)北汽新能源歐盟系列奪得，年銷(xiāo)量11.08萬(wàn)輛，是唯一銷(xiāo)量突破10萬(wàn)輛的車(chē)型。比亞迪小型SUV元鑫能源獲得亞軍，年銷(xiāo)量6.19萬(wàn)輛。亞軍車(chē)型是上汽通用五菱的微型車(chē)寶駿E100，年銷(xiāo)量6萬(wàn)輛。柳州良好的本地使用場(chǎng)景為其提供了廣闊的天地。

■插電式混合動(dòng)力市場(chǎng):合資品牌正在努力。

今年插電式混合動(dòng)力市場(chǎng)整體走弱，全年累計(jì)銷(xiāo)售20.8萬(wàn)輛，其中上半年完成12萬(wàn)輛，每月下半年同比下降40%左右。與中國(guó)車(chē)企主導(dǎo)的純電動(dòng)市場(chǎng)不同，進(jìn)入插電式混合動(dòng)力市場(chǎng)的合資車(chē)企更多。

截至目前，國(guó)內(nèi)共有16家合資車(chē)企進(jìn)入新能源汽車(chē)市場(chǎng)，以插電式混合動(dòng)力路線(xiàn)為主。在2021年的銷(xiāo)量排名中，華晨寶馬和上汽大眾都超過(guò)了3萬(wàn)輛，已經(jīng)超過(guò)了SAIC。雖然比亞迪的插電式混合動(dòng)力地位不變，但在具體趨勢(shì)和車(chē)輛銷(xiāo)量方面，卻一直受到華晨寶馬的挑戰(zhàn)。

華晨寶馬兩款插電式混合動(dòng)力車(chē)型在售，其中寶馬5系新能源（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）年銷(xiāo)量第二，年銷(xiāo)量2.76萬(wàn)輛，與冠軍車(chē)型唐新能源的差距為6411輛。但寶馬5系新能源在下半年向唐新能源施壓，前者下半年銷(xiāo)量17127輛，后者下半年僅售9840輛。另一款年銷(xiāo)量超過(guò)2萬(wàn)輛的合資品牌車(chē)型是上汽大眾帕薩特新能源，上汽大眾另一款插電式混合動(dòng)力車(chē)型途觀(guān)L新能源全年銷(xiāo)量為1.12萬(wàn)輛。

豐田也有兩款插電式混合動(dòng)力車(chē)型在售，年銷(xiāo)量不到1萬(wàn)輛，但在眾多中國(guó)品牌車(chē)型中排名靠前，豐田的品牌背書(shū)或許會(huì)為其未來(lái)的增長(zhǎng)帶來(lái)不小的動(dòng)力。

企業(yè)格局及頭部車(chē)企年度表現(xiàn)

■企業(yè)結(jié)構(gòu):部分人不在前四。

從企業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，比亞迪也是最大的新能源汽車(chē)制造商。2021年共銷(xiāo)售新能源汽車(chē)22.14萬(wàn)輛，占市場(chǎng)份額21%，其中純電動(dòng)汽車(chē)14.9萬(wàn)輛，插電式混合動(dòng)力汽車(chē)7.22萬(wàn)輛。北汽新能源排名第二，市場(chǎng)份額占比14%，全年銷(xiāo)售15.11萬(wàn)輛均為純電動(dòng)汽車(chē)。SAIC每年售出7.59萬(wàn)輛汽車(chē)，市場(chǎng)份額為7.15%。包括LEACK和幾何A在內(nèi)的吉利汽車(chē)全年銷(xiāo)量為6.96萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額為6.55%。

隨著比亞迪和SAIC新能源路線(xiàn)的轉(zhuǎn)型，基本上中國(guó)的新能源車(chē)企都聚焦于純電動(dòng)路線(xiàn)，而合資車(chē)企則以插電式混合動(dòng)力路線(xiàn)進(jìn)入市場(chǎng)，現(xiàn)在插電式混合動(dòng)力汽車(chē)已經(jīng)作為新能源產(chǎn)品的主要銷(xiāo)售類(lèi)型。

前三名的排名和去年一樣，變化是第四名。去年是奇瑞新能源，今年吉利汽車(chē)領(lǐng)先。奇瑞新能源車(chē)型不多，只有微型電動(dòng)車(chē)奇瑞eQ1是銷(xiāo)量支撐，但由于政策調(diào)整，這款車(chē)型銷(xiāo)量下降了20%。所以基本上國(guó)內(nèi)新能源行業(yè)前四名已經(jīng)確定。

值得注意的是，今年排名最快的上汽通用五菱從去年的第10位躍升至今年的第5位，市場(chǎng)份額為5.65%，銷(xiāo)量較2021年增長(zhǎng)132%。這個(gè)漲幅太亮眼了，靠的是微型純電動(dòng)汽車(chē)。寶駿E100和寶駿E200被稱(chēng)為“柳州爆款”，占柳州市電總市場(chǎng)的近90%。這兩款車(chē)的續(xù)航里程都是250公里，補(bǔ)貼售價(jià)498-59800元，非常便宜。再加上柳州市政府提供的停車(chē)便利、充電補(bǔ)貼等支持，這款微型電動(dòng)車(chē)已經(jīng)成為這個(gè)三線(xiàn)城市的通勤工具。在其他大多數(shù)微型車(chē)因補(bǔ)貼而大幅縮水的情況下，上汽通用五菱通過(guò)在特定領(lǐng)域、特定使用場(chǎng)景下探索的獨(dú)特市場(chǎng)模式，實(shí)現(xiàn)了逆市增長(zhǎng)。

逆市增長(zhǎng)的還有廣汽新能源、長(zhǎng)城汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē)、Xpeng汽車(chē)、威馬汽車(chē)等造車(chē)新勢(shì)力。當(dāng)然，新的造車(chē)力量是由于后期量產(chǎn)時(shí)間帶來(lái)的增長(zhǎng)。對(duì)于他們的市場(chǎng)表現(xiàn)分析，我們會(huì)有另外一個(gè)專(zhuān)門(mén)的分析。有高人一等的，也有出局的。2021年，早年排名靠前的Zotye汽車(chē)、華泰汽車(chē)、江鈴新能源從車(chē)企名單中消失。他們也是早年的政策受益者，但沒(méi)有跟上行業(yè)趨勢(shì)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。也有望被市場(chǎng)淘汰。

■主要汽車(chē)公司的年度業(yè)績(jī)

讓我們看看那些令人敬畏的企業(yè)的年度業(yè)績(jī)。

★比亞迪:積極轉(zhuǎn)型純電技術(shù)路線(xiàn)。

比亞迪下半年明顯走弱，尤其是插電式混合動(dòng)力汽車(chē)，這也與比亞迪技術(shù)路線(xiàn)的轉(zhuǎn)型有關(guān)。比亞迪是唯一擁有動(dòng)力電池生產(chǎn)線(xiàn)的車(chē)企。在剛剛結(jié)束的百人論壇中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)委員會(huì)上，比亞迪透露，今年3月，比亞迪的刀片電池將在重慶工廠(chǎng)首次量產(chǎn)，體積比能量密度提升50%，整車(chē)?yán)m(xù)航將達(dá)到百萬(wàn)公里。純電動(dòng)車(chē)型漢芯能源將配備這種新型電池，續(xù)航里程將達(dá)到600公里。

與去年相比，元鑫能源和唐鑫能源的插電式混合動(dòng)力車(chē)型成為銷(xiāo)量前兩位的車(chē)型，去年秦心能源和比亞迪e5的插電式混合動(dòng)力車(chē)型分別排名前兩位。元新能源全年銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)73.39%，唐新能源插電式混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量同比下降8.43%，比亞迪e5同比下降36.57%，秦新能源插電式混合動(dòng)力汽車(chē)同比下降64.3%，宋新能源同比下降59.14%。幸運(yùn)的是，比亞迪e1、比亞迪e2和比亞迪S2都有新車(chē)上市，但這三款車(chē)的年銷(xiāo)量都沒(méi)有超過(guò)1萬(wàn)輛。

★ BAIC新能源:亟待豐富產(chǎn)品線(xiàn)，煽動(dòng)個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng)。

北汽新能源年末勢(shì)頭一直很強(qiáng)，尤其是今年。12月的銷(xiāo)量是11月的5倍多，一個(gè)月的銷(xiāo)量占全年的四分之一。我們不評(píng)論這個(gè)銷(xiāo)售節(jié)奏。但是，BAIC新能源一直是中國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)的領(lǐng)頭羊，目前還沒(méi)有動(dòng)搖。明年能否挽救，我們不做任何猜測(cè)，只看各家的實(shí)際表現(xiàn)。

在整車(chē)結(jié)構(gòu)方面，BAIC新能源尚未走出“一招鮮”的局面。前兩年得到了EC系列的支持。2021年主要是歐盟系列支撐，而今年EC系列和EX系列銷(xiāo)量分別下降了70%和61%。此外，BAIC新能源的歐盟系列旅游市場(chǎng)消費(fèi)率超過(guò)40%。真正啟動(dòng)個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng)，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升整車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，是BAIC新能源未來(lái)需要解決的三個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。

★ SAIC:雙品牌支持

SAIC的新能源汽車(chē)包括榮威和MG。榮威品牌是SAIC新能源的“大本營(yíng)”，而MG品牌則在去年開(kāi)始推出一款純電動(dòng)汽車(chē)和一款插電式混合動(dòng)力汽車(chē)。2021年，SAIC銷(xiāo)售了5.04萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車(chē)和2.55萬(wàn)輛插電式混合動(dòng)力汽車(chē)。12月銷(xiāo)量激增，主要得益于榮威Ei5的貢獻(xiàn)。即便如此，2021年，SAIC旗下新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比下降21.75%。

SAIC要感謝MG品牌今年，尤其是MG EZS純電動(dòng)，今年3月上市，10個(gè)月銷(xiāo)量1.72萬(wàn)輛。不過(guò)銷(xiāo)售支持的是榮威Ei5，主要針對(duì)出行市場(chǎng)。去年占主導(dǎo)地位的榮威i6今年銷(xiāo)量下降了61%，而純電動(dòng)中型SUV榮威MARVEL X的銷(xiāo)量下降了88%。

★吉利汽車(chē):前四名中唯一實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)的。

吉利汽車(chē)2021年銷(xiāo)售新能源乘用車(chē)6.96萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.1%，其中純電動(dòng)汽車(chē)5.19萬(wàn)輛，插電式混合動(dòng)力汽車(chē)1.77萬(wàn)輛。吉利汽車(chē)是四大領(lǐng)先汽車(chē)公司中唯一一家正在成長(zhǎng)的公司。當(dāng)然，新車(chē)的推出是一個(gè)非常重要的原因。

考慮到幾何車(chē)和LECKER品牌，吉利汽車(chē)在2021年實(shí)現(xiàn)了同比正增長(zhǎng)，因?yàn)檫@兩個(gè)品牌都是當(dāng)年上市的新車(chē)型，而專(zhuān)注于出行市場(chǎng)的老款帝豪新能源EV今年銷(xiāo)量下降了9.5%，博瑞新能源下降了71%，2021年7月上市的帝豪GSe銷(xiāo)量增長(zhǎng)了44%。

編輯評(píng)論:

2021年，新能源汽車(chē)市場(chǎng)在意料之中，但很少出人意料。100萬(wàn)輛的規(guī)模保住了，但市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力不足的真相變得更加明顯。汽車(chē)是消費(fèi)品。當(dāng)一個(gè)消費(fèi)者選擇它們的時(shí)候，新能源車(chē)和燃油車(chē)是有競(jìng)爭(zhēng)的，而這種競(jìng)爭(zhēng)目前仍然是不公平的，因?yàn)樗鼈兏髯缘摹凹迠y”是不同的——即使沒(méi)有幾萬(wàn)的補(bǔ)貼，新能源車(chē)仍然有路權(quán)、牌照獎(jiǎng)金、稅收優(yōu)惠等禮包，而燃油車(chē)沒(méi)有，這是大量個(gè)人用戶(hù)購(gòu)車(chē)的最后手段。當(dāng)新能源汽車(chē)和燃油車(chē)“裸奔”時(shí)，依然可以被消費(fèi)者毫不猶豫地選擇，當(dāng)新能源汽車(chē)真正強(qiáng)大時(shí)。

目前，我真的放不下。領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)“放心吧，今年7月1日前補(bǔ)貼不會(huì)再斷了”！對(duì)于新能源汽車(chē)行業(yè)來(lái)說(shuō)，這確實(shí)是一件好事。但是，暫時(shí)不回坡不代表永遠(yuǎn)不回坡，錢(qián)也不是從天上掉下來(lái)的。我們都在同一個(gè)鍋里吃飯。請(qǐng)對(duì)彼此好一點(diǎn)。

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