作者：鐘聲

編輯：Mark

出品：紅色星際

頭圖：智能駕駛圖片

據(jù)知情人士透露，元戎啟行已經(jīng)拿下三家主機(jī)廠的項(xiàng)目定點(diǎn)，將于今年量產(chǎn)交付的無圖高階智駕方案，預(yù)計(jì)將是Tier 1供應(yīng)商里繼華為之后第二家量產(chǎn)無圖的。另外，元戎也將于今年量產(chǎn)上車端到端模型，有可能成為國內(nèi)第一個(gè)端到端上車的算法供應(yīng)商。

某接近華為的人士表示，早在2022年，元戎和華為就在無圖方案上有過接觸，甚至傳出問界考慮使用元戎的無圖方案。

一位業(yè)界朋友表示，今年某頭部算法供應(yīng)商受到了兩個(gè)大客戶（主機(jī)廠）很大的壓力。兩家主機(jī)廠都著急無圖開城，但是某算法供應(yīng)商的研發(fā)節(jié)奏跟不上客戶的需求，被兩家大客戶主機(jī)廠催的很急，施加壓力逼著加快無圖開城的節(jié)奏。

目前，智駕行業(yè)正在展開新一輪技術(shù)競賽。技術(shù)的變革，又引發(fā)了市場格局的重塑，在城區(qū)NOA上正在形成華元魔（華為、元戎、momenta）的TOP 3格局。

1. 無圖的排位賽

無圖就是一場排位賽，將Tier1供應(yīng)商的檔次拉開了。一方面，能量產(chǎn)無圖的供應(yīng)商獲得大量項(xiàng)目機(jī)會(huì)，頭部公司可能會(huì)迅速地達(dá)到數(shù)十億元營收；另一方面不能量產(chǎn)無圖的則繼續(xù)在紅海里廝殺。

華為憑借無圖奠定了在國內(nèi)遙遙領(lǐng)先的位置，Momenta憑借超強(qiáng)的量產(chǎn)能力，從去年到今年項(xiàng)目拿到手軟，同時(shí)也在加速布局端到端。

元戎啟行原本在量產(chǎn)梯隊(duì)排不上號(hào)，但憑借著無圖的城區(qū)NOA接連拿下三家主機(jī)廠的高階智駕的合作，批量化的拿到定點(diǎn)項(xiàng)目。據(jù)知情人士透露，元戎接連拿到項(xiàng)目的表現(xiàn)已經(jīng)吸引到多家投資機(jī)構(gòu)的興趣，多家投資機(jī)構(gòu)已經(jīng)開始接觸元戎，并表達(dá)了投資意向。

有無圖能力的企業(yè)現(xiàn)在很吃香，不僅能拿到定點(diǎn)項(xiàng)目還能拿到融資。這背后的原因是傳統(tǒng)主機(jī)廠急吼吼地在無圖上補(bǔ)課。

在華為小鵬無圖開城之后，“全國都能開”的概念深得C端用戶的認(rèn)同。華為、小鵬不僅吃盡了營銷上的流量紅利，同時(shí)也給傳統(tǒng)主機(jī)廠很大的市場壓力。

一位業(yè)界朋友表示，今年頭部主機(jī)廠壓力很大，現(xiàn)在各家主機(jī)廠在無圖開城上補(bǔ)課的壓力很大，如果今年不能實(shí)現(xiàn)無圖開城就會(huì)被市場貼上智能化拉垮的標(biāo)簽。

雖然智駕現(xiàn)階段還不是C端用戶購車的最核心決策因素，但是市場營銷戰(zhàn)中從來講的都是“人有我有”，而不是“人有我無”，否則就非常被動(dòng)地丟掉了技術(shù)話語權(quán)。

所以，主機(jī)廠為了踏上無圖的風(fēng)口，也開始積極的更換供應(yīng)商，選擇能做無圖的供應(yīng)商。

但是在城區(qū)NOA的無圖上，只有為數(shù)不多的供應(yīng)商可供選擇。因?yàn)榇蠖鄶?shù)Tier1供應(yīng)商都是看到華為小鵬的無圖火爆市場之后，才轉(zhuǎn)身跟進(jìn)投入，時(shí)間節(jié)奏上晚了。

有些供應(yīng)商為了拿到主機(jī)廠的項(xiàng)目機(jī)會(huì)甚至開始走“捷徑”，為了實(shí)現(xiàn)無圖方案的快速量產(chǎn)，用車流概率圖層（內(nèi)在的定制化圖層）來實(shí)現(xiàn)無圖的效果。這些圖層記錄了其他車輛在這個(gè)路線上是如何處理駕駛行為的，然后系統(tǒng)照葫蘆畫瓢跟著做。這是一種高級(jí)“背地圖”的做法，非常雞賊但又非常聰明。

一位業(yè)界朋友分析道，目前高階的城區(qū)NOA基本就是華元魔這三家在“斗地主”。

在高階的城區(qū)NOA上，能做無圖的供應(yīng)商基本上就是華為、元戎、Momenta這三家。華為、元戎、Momenta正在形成新的無圖城區(qū)NOA的TOP3格局。如果主機(jī)廠不愿意使用華為的全家桶，轉(zhuǎn)身選擇英偉達(dá)芯片的話，基本上就只有元戎和Momenta可選。

華為靠無圖開城在國內(nèi)取得了遙遙領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)，不過在無圖上也曾出現(xiàn)“驚險(xiǎn)一躍”的經(jīng)歷。

之前華為車BU在搭配高精地圖的技術(shù)上投入非常大，向無圖的轉(zhuǎn)向比較慢。眾所周知，余承東在智駕上一直追求國內(nèi)頭部第一的目標(biāo)，想第一個(gè)實(shí)現(xiàn)無圖開城，所以車BU的節(jié)奏就使余承東不太滿意，一度想從外部找技術(shù)供應(yīng)商。后來內(nèi)部理順之后，車BU對(duì)無圖大幅投入資源，通過“強(qiáng)行軍”的研發(fā)節(jié)奏率先在國內(nèi)無圖開城。

這是作為超級(jí)玩家的華為非?？植赖牡胤?，即使技術(shù)方向上一度跑偏或者跑得慢，但可以憑借雄厚的資源能力，投入超過對(duì)手幾倍的資源去踩油門直線沖刺，取得后來居上的優(yōu)勢(shì)。

而元戎算是國內(nèi)最早研發(fā)無圖技術(shù)的，不過，由于元戎是L4公司轉(zhuǎn)型過來的，是量產(chǎn)領(lǐng)域的新手，所以贏得主機(jī)廠的信任就比較難，這也導(dǎo)致元戎在無圖的上車節(jié)奏上落后于華為。

供應(yīng)商群體里，只有華為對(duì)主機(jī)廠有話語權(quán)，手握問界和阿維塔這樣的“老鐵”，華為可以掌控用什么樣的技術(shù)方案、什么時(shí)間節(jié)點(diǎn)量產(chǎn)上車。而其他的供應(yīng)商，只能跟著主機(jī)廠的需求走，在主機(jī)廠對(duì)無圖的需求釋放的時(shí)候才有量產(chǎn)上車的機(jī)會(huì)。

到了23年下半年無圖的市場需求爆發(fā)性釋放，目前從供應(yīng)商角度看，除了華為之外，就屬元戎吃的最足，也使得元戎的量產(chǎn)新手期和其他頭部公司不一樣。

今年無圖方案即將量產(chǎn)上車，使得元戎成為華為之后第二家量產(chǎn)無圖高階智駕的供應(yīng)商。

雖然元戎吃到了無圖的紅利，但同時(shí)也面臨著考驗(yàn)，第一批高階項(xiàng)目的量產(chǎn)交付做得怎么樣，決定了未來在華元魔的排位次序。

2. 端到端的節(jié)奏

一位頭部公司的朋友表示，無圖開城的競爭已經(jīng)進(jìn)入下半場，預(yù)研的重心早已經(jīng)瞄準(zhǔn)下一輪技術(shù)競賽——端到端。

每一次技術(shù)路線的變化，都是新一輪車輪戰(zhàn)的開始，這是非常殘酷的，就算前面幾輪贏得再漂亮，如果在下一輪做不好，依然會(huì)被淘汰。

從自研的新勢(shì)力到頭部的供應(yīng)商都在組隊(duì)布局端到端的研發(fā)。各家的目標(biāo)不同，有的是想保持頭部繼續(xù)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)，有的是在無圖開城上落后于人之后想要彎道超車。

和無圖的競爭比拼一樣，端到端也是一場競速賽，競爭的關(guān)鍵是誰先做出來量產(chǎn)上車。所以大家都想爭第一個(gè)端到端量產(chǎn)上車。

這也使得端到端也演變成了一場“渾水摸魚”游戲。

有些企業(yè)變著花樣蹭端到端的概念。比如某新勢(shì)力，把低階的主動(dòng)安全，用輕量化的模型來替代，本質(zhì)上就是將原本利用規(guī)則寫的算法代碼用設(shè)計(jì)好的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來代替，就敢號(hào)稱實(shí)現(xiàn)端到端。這和特斯拉的V12根本不是一個(gè)東西。

實(shí)際上，許多企業(yè)在端到端上并沒有準(zhǔn)備好，只是在特斯拉發(fā)布V12之后才重視起來，開始轉(zhuǎn)身投入挖人組隊(duì)。像極了前兩年特斯拉發(fā)布BEV+Transformer的情形，國內(nèi)幾乎一夜之間全變BEV+transformer了。但是非常骨感的是兩三年時(shí)間過去了，真正能搞出來BEV+Transformer沒有幾家。

所以現(xiàn)在呈現(xiàn)出一種“喜劇”狀態(tài)，都覺得端到端很香，但是多數(shù)企業(yè)并不清楚到底怎么做。因?yàn)榧夹g(shù)的迭代是一環(huán)套著一環(huán)的，端到端并不是一個(gè)突然轉(zhuǎn)變，而是一個(gè)循序漸進(jìn)的過程，需要經(jīng)歷傳感器前融合、去高精度地圖、感知決策控制三個(gè)模型一體化等環(huán)節(jié)。

比如特斯拉做端到端，也是循序漸進(jìn)走到今天這一步，特斯拉的整個(gè)技術(shù)迭代路線的每一步走得都非常的嚴(yán)謹(jǐn)和扎實(shí)，可謂是環(huán)環(huán)相扣。

而國內(nèi)的許多企業(yè)，BEV Transformer還沒有做好，就直接跳到端到端了。環(huán)視BEV的感知能力不行，甚至有的還是帶高精地圖的方案，然后用數(shù)據(jù)訓(xùn)練一下規(guī)控，就敢號(hào)稱推出端到端的模型。

一位技術(shù)大牛表示，端到端做的比較成熟的是無圖做的好的那幾家，比如華為、小鵬、元戎，這幾家的技術(shù)嗅覺比較好。

頭部的算法公司以及自研的新勢(shì)力都把先做出來端到端當(dāng)作目標(biāo)。有的公司目前無圖開城還沒做好，就已經(jīng)開始挖AI大牛組建端到端的團(tuán)隊(duì)，和現(xiàn)有團(tuán)隊(duì)并行開發(fā)。有的甚至去北美組建團(tuán)隊(duì)，把端到端的研發(fā)放在北美，原因嘛也很簡單，靠近特斯拉。

傳統(tǒng)主機(jī)廠在無圖上車落后于華為小鵬，導(dǎo)致市場營銷上很被動(dòng)，在端到端上則改變了策略，也想玩競賽成為第一批端到端的企業(yè)，所以積極地尋找端到端方案。這就給了能夠率先做出技術(shù)方案的供應(yīng)商機(jī)會(huì)。

一位頭部主機(jī)廠的朋友說，拿了元戎的工程車去大規(guī)模地“刷路”測(cè)試，表現(xiàn)不錯(cuò)遠(yuǎn)超預(yù)期，體驗(yàn)上很絲滑。所以，就選擇了元戎給了項(xiàng)目。元戎能這么快得到定點(diǎn)項(xiàng)目，背后是傳統(tǒng)主機(jī)廠對(duì)智駕策略的調(diào)整和轉(zhuǎn)變。

這是行業(yè)非常重大的一個(gè)變化，對(duì)于做高階智駕的供應(yīng)商來說，要做的遠(yuǎn)不止是提供一套高性能的算法方案，能夠幫著主機(jī)廠去打智能化的營銷戰(zhàn)，才會(huì)更受到主機(jī)廠的青睞，在主機(jī)廠眼中才是“真香”的好幫手。

這也是Tier1供應(yīng)商和主機(jī)廠在高階智駕上的全新合作關(guān)系。

結(jié)束語

一位技術(shù)大牛表示，算法的東西本身并沒有太高的壁壘，拉長時(shí)間周期基本都能做出來。算法競爭的核心是時(shí)間節(jié)奏，早半年和晚半年就是兩種競爭力。想要贏得算法的競速賽，除了技術(shù)和資源能力之外，還有一點(diǎn)是技術(shù)嗅覺的能力，能夠精準(zhǔn)預(yù)判技術(shù)路線切換的方向和節(jié)奏。

對(duì)于華元魔這三個(gè)主要的城區(qū)NOA玩家來說，技術(shù)嗅覺能力是贏得競爭的核心因素之一，決定了研發(fā)布局的時(shí)機(jī)、量產(chǎn)上車的節(jié)奏。

從無圖到端到端，天下武功唯快不破的道理在智駕行業(yè)得到全面的驗(yàn)證。

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