?作者：鐘聲

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出品：紅色星際（ID：redplanx）

頭圖：征程6智能駕駛芯片

在2023年的廣州車展期間，地平線預(yù)熱了新一代產(chǎn)品征程6。雖然征程6系列要在明年4月才正式發(fā)布，并于2024年第四季度完成首批量產(chǎn)車型交。但是，對(duì)芯片市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局的爭(zhēng)奪已經(jīng)打響。

據(jù)悉，征程6已獲包括比亞迪、廣汽集團(tuán)、大眾汽車集團(tuán)旗下軟件公司CARIAD、博世等汽車領(lǐng)域頭部企業(yè)首發(fā)量產(chǎn)合作，眾多重量型的Tier 1也都開始測(cè)試征程6，甚至一些主機(jī)廠點(diǎn)名要用征程6作為自己下一代的智能駕駛芯片方案。

顯然，征程6已經(jīng)成為智能駕駛產(chǎn)業(yè)競(jìng)賽新變量，在智能駕駛下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，或許對(duì)于車企而言，征程6將成為一個(gè)核心的因素。一位頭部Tier 1人士表示，地平線新一代的芯片不容小覷。自己公司原本給一家主機(jī)廠做的中階方案采用的芯片是Orin N，最近這家主機(jī)廠指定要用J6的中階版本。原因也很簡單，Orin N太貴了，征程6在成本和性能間恰到好處。英偉達(dá)本來希望通過Orin N降價(jià)的方式想精準(zhǔn)打擊地平線的J5，結(jié)果現(xiàn)在被地平線的J6給干了回去。

1. 征程6性價(jià)比更加全面2024年將成為新能源汽車上下半場(chǎng)的分水嶺。隨著快充高壓的普及，電動(dòng)補(bǔ)能的上半場(chǎng)趨于尾聲，下半場(chǎng)的智能化要正式登場(chǎng)。預(yù)計(jì)2024年將進(jìn)入智駕白熱化的內(nèi)卷階段?，F(xiàn)在業(yè)界最激進(jìn)的觀點(diǎn)認(rèn)為，如果明年的車展上，25萬或者30萬的車型不標(biāo)榜具備城市NOA功能，就會(huì)被邊緣化，連PR營銷都不會(huì)有聲勢(shì)。面對(duì)內(nèi)卷主機(jī)廠卻是有苦難言。

一位主機(jī)廠研究院人士表示，智駕的軍備競(jìng)賽面臨著沉重的成本負(fù)擔(dān)。中高階智駕的硬件成本太高了，尤其是大算力芯片太貴了，現(xiàn)在都是咬牙忍著肉疼用。最近比亞迪又開始降價(jià)啟動(dòng)新一輪價(jià)格戰(zhàn)，預(yù)計(jì)明年苦逼的價(jià)格戰(zhàn)會(huì)再戰(zhàn)一年，在這樣背景下還得忍受高昂的硬件成本卷智駕。不過，行業(yè)也在回歸理性。經(jīng)過2023年汽車市場(chǎng)的血戰(zhàn)，也證實(shí)了算力競(jìng)賽就是一個(gè)偽命題。算力增長要和用戶體驗(yàn)成正比，這樣才可以用戶價(jià)值最大化。因此，許多主機(jī)廠也選擇在有限算力基礎(chǔ)上持續(xù)地對(duì)軟硬件優(yōu)化，放棄了單純的算力競(jìng)賽。

那么，主機(jī)廠到底需要什么樣的芯片？上述主機(jī)廠研究院人士表示，一個(gè)好的芯片，必須在性能和成本兩個(gè)維度都是最優(yōu)解。許多科技公司不明白汽車產(chǎn)業(yè)是對(duì)成本高度敏感的行業(yè)。有些芯片企業(yè)，犯的錯(cuò)誤就是性能優(yōu)良但是成本高昂。同樣算力規(guī)格的芯片，差價(jià)能在幾十甚至數(shù)百美金，這對(duì)主機(jī)廠就是昂貴的負(fù)擔(dān)。即使幾十美金的價(jià)差，放在一個(gè)年銷量十萬輛的車型上，就是幾千萬人民幣的成本差距。智駕的競(jìng)爭(zhēng)朝向兩個(gè)維度，一個(gè)是性能，另一個(gè)是降本。

地平線明白，想在汽車行業(yè)生存，就要在算法人的基礎(chǔ)上疊加一層汽車人，深刻理解主機(jī)廠需求的底層邏輯，把認(rèn)知到的邏輯帶入到產(chǎn)品研發(fā)中去，才能做出讓主機(jī)廠眼前一亮的芯片。在征程6的規(guī)劃上，經(jīng)濟(jì)適用和性價(jià)比才是最優(yōu)解，一味的堆性能會(huì)造成算力浪費(fèi)，反而增加了主機(jī)廠客戶的成本負(fù)擔(dān)。所以地平線團(tuán)隊(duì)明白，一是必須好用，二是必須便宜。只有如此，才能滿足主機(jī)廠既要性能又要降本的需求。性能好還得便宜，這就是芝麻上雕花的事情，難度非常高。

但作為頂級(jí)大牛組成的頂級(jí)芯片團(tuán)隊(duì)，地平線克服種種困難，最終使征程6旗艦實(shí)現(xiàn)了CPU、BPU、GPU、MCU“四芯合一”，以高集成度提升了系統(tǒng)的性價(jià)比，同時(shí)降低了部署難度，單顆芯片就能夠處理感知、決策、規(guī)控全流程數(shù)據(jù)。在過去的兩年，主機(jī)廠和Tier 1都面對(duì)一個(gè)很大的困境痛點(diǎn)，市場(chǎng)上沒有一家芯片企業(yè)的產(chǎn)品能夠覆蓋從低到高全階級(jí)別的智能駕駛細(xì)分場(chǎng)景。英偉達(dá)的優(yōu)勢(shì)在幾百TOPS的Orin，TI的TDA 4在幾十TOPS的中小算力上，Mobileye的產(chǎn)品集中在小算力。地平線之前的征程2、征程3以及征程5，也是在對(duì)應(yīng)細(xì)分市場(chǎng)單個(gè)布局。

出現(xiàn)這種現(xiàn)象很重要的原因，是因?yàn)橹邱{的高中低階對(duì)芯片的需求不同。比如低階更在乎極致功耗、極致能效，高階在對(duì)極致性能、更先進(jìn)算法支撐上要求高。所以，芯片企業(yè)大多選擇高中低階中擅長的領(lǐng)域進(jìn)行專攻，不然的話就需要設(shè)立不同的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，投入上翻幾倍。這導(dǎo)致主機(jī)廠要用多個(gè)企業(yè)的芯片，才能分別滿足L2、L2+、L2++的需求，甚至為了湊算力需要把不同企業(yè)的芯片放在一個(gè)域控制器里面。無疑，這加大了主機(jī)廠和Tier 1量產(chǎn)開發(fā)的難度。技術(shù)開發(fā)上要面對(duì)不同芯片企業(yè)的軟件棧、工具鏈，要熟悉不同芯片的架構(gòu)做適配，主機(jī)廠也要對(duì)不同芯片上的方案做測(cè)試。這就使得主機(jī)廠和Tier 1增加了人力的投入，也拉長了量產(chǎn)的周期。

而且混用不同企業(yè)的芯片，也給主機(jī)廠在智駕的長期規(guī)劃和產(chǎn)品迭代上帶來了巨大挑戰(zhàn)。OTA需要面對(duì)不同的芯片，這無疑會(huì)增加主機(jī)廠的開發(fā)工作量和人力成本。所以在新一代征程6的設(shè)計(jì)上，一改以往每代只做一款芯片的思路，推出了系列化的芯片組合。

征程6有高中低階的芯片產(chǎn)品，全面覆蓋智駕場(chǎng)景。而且征程 6 的三階能力是統(tǒng)一的軟硬件技術(shù)結(jié)構(gòu)，包括統(tǒng)一硬件架構(gòu)、統(tǒng)一工具鏈、統(tǒng)一軟件棧。能夠使主機(jī)廠和Tier 1在開發(fā)中節(jié)省大量的精力，降低開發(fā)中對(duì)工程師的投入數(shù)量。

征程6的旗艦版本為算力560TOPS，CPU算力達(dá)到了350KDMIPS，地平線甚至自研TB/s級(jí)帶寬總線，這在芯片行業(yè)比較少見。無論BPU、CPU還是帶寬，性能更加優(yōu)良、也更加均衡。

2. 征程6開始“全生態(tài)”碾壓

2023年智駕圈最驚人的人員變動(dòng)，大概是小鵬智駕負(fù)責(zé)人吳新宙跳槽英偉達(dá)。這背后的原因是“皮衣教主”黃仁勛認(rèn)識(shí)到，想玩轉(zhuǎn)汽車算力芯片，僅有芯片是不夠的，需要算法大牛。黃仁勛親自出馬挖來了吳新宙，就是為了補(bǔ)齊算法能力。

一位Tier 1人士表示，對(duì)于算法能力弱的主機(jī)廠和Tier 1來說，芯片公司如果不提供算法量產(chǎn)的借鑒和參考，再好的芯片都是一塊磚。業(yè)內(nèi)也形成了一種共識(shí)，做汽車算力芯片，對(duì)技術(shù)團(tuán)隊(duì)的要求高到了極致，既要有芯片大牛，更要有算法大牛。

只有芯片大牛+算法大牛的組合，才能玩轉(zhuǎn)汽車算力芯片，缺一不可。英偉達(dá)在算法能力上的短缺，使得大算力的Orin量產(chǎn)只局限在擁有自研能力的新勢(shì)力，以及技術(shù)能力強(qiáng)的算法公司Momenta。而地平線由于具備從參考算法到工具鏈、到芯片設(shè)計(jì)的全套能力以及全維開放的模式，建立了廣泛的朋友圈，有一群Tier 1和主機(jī)廠做量產(chǎn)。這使得英偉達(dá)非常擔(dān)憂，芯片不只是產(chǎn)品之爭(zhēng)更是生態(tài)之戰(zhàn)。在征程6上，地平線的產(chǎn)品能力更強(qiáng)了，征程6旗艦對(duì)BEV Transformer、大規(guī)模交互式博弈等先進(jìn)算法的支持效率達(dá)到了業(yè)界領(lǐng)先水平。

再疊加地平線的生態(tài)能力，將會(huì)對(duì)智能駕駛芯片市場(chǎng)形成巨大影響。地平線在汽車芯片行業(yè)開了先河，芯片企業(yè)不能只提供芯片和工具鏈，需要深度參與到量產(chǎn)開發(fā)中。在國內(nèi)開始卷智駕的背景下，主機(jī)廠和Tier 1都面臨一個(gè)困境——量產(chǎn)的周期和時(shí)間。

華為和小鵬吃透了智駕競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵點(diǎn)，做到了先人一步吃到了市場(chǎng)紅利。其他的主機(jī)廠也意識(shí)到，想不掉隊(duì)就要跟上華為小鵬節(jié)奏，量產(chǎn)的周期和時(shí)間就是關(guān)鍵。既對(duì)應(yīng)著智駕的競(jìng)爭(zhēng)，也關(guān)乎量產(chǎn)成本。量產(chǎn)成本，除了硬件成本，還有隱性的成本。主機(jī)廠和Tier 1的開發(fā)成本、遷移成本和迭代成本，這其實(shí)是隱含在硬件成本或者單車成本背后相當(dāng)大的成本。所以，地平線意識(shí)到，芯片企業(yè)想要贏得競(jìng)爭(zhēng)，除了向主機(jī)廠提供更具性價(jià)比的芯片，還需要能夠加速量產(chǎn)的效率，減少開發(fā)的隱形成本。在這個(gè)邏輯前提下，地平線基于征程6提供了開發(fā)賦能包。

一個(gè)是Matrix6授權(quán)包，包括硬件參考方案設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)軟件及功能安全組件、文檔說明、應(yīng)用示例、量產(chǎn)支持等，在Matrix6的基礎(chǔ)上又做了整個(gè)包的內(nèi)容和豐富度的提升。

地平線繼續(xù)把開發(fā)工具和軟件底座做強(qiáng)，做得應(yīng)用性更好，包括量產(chǎn)級(jí)前視感知SDK，幫助主機(jī)廠和Tier1少造輪子，有更高的起點(diǎn)做二次開發(fā)和迭代。據(jù)悉，地平線征程系列芯片出貨量已經(jīng)達(dá)到了400萬片，一方面說明地平線的工程化能力非常強(qiáng)，工具鏈好用易用，整個(gè)團(tuán)隊(duì)服務(wù)非常好，另一方面也說明主機(jī)廠非常信任地平線，這對(duì)于汽車行業(yè)至關(guān)重要。

結(jié)束語

國內(nèi)智駕市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入下半場(chǎng)，逐漸和用戶的購車決策關(guān)聯(lián)，開始影響汽車銷量。和上半場(chǎng)的跟風(fēng)堆硬件花式秀肌肉不同，主機(jī)廠對(duì)于下半場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)策略更為清晰，開始朝向用戶體驗(yàn)和成本的均衡。那么，在這個(gè)過程中，好芯片的標(biāo)準(zhǔn)是既要又要。既能夠給C端用戶良好的體驗(yàn)，又能夠滿足B端主機(jī)廠在量產(chǎn)上對(duì)性能和成本均衡的需求。

無疑，征程6符合這樣的標(biāo)準(zhǔn)。比亞迪、廣汽集團(tuán)、大眾汽車集團(tuán)旗下軟件公司CARIAD、博世等重量型合作伙伴的信任和選擇，也充分說明征程6有望成為智駕下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)勝負(fù)手。眾所周知，在百度出來創(chuàng)業(yè)的技術(shù)大牛里面，余凱是最能打的。這背后的原因是余凱從科學(xué)家向企業(yè)家的角色轉(zhuǎn)變做得最好。一位投資過地平線的資本人士評(píng)價(jià)，余凱在企業(yè)經(jīng)營上的天賦與在科研技術(shù)上的天賦一樣高，這在國內(nèi)創(chuàng)業(yè)圈子里面非常稀缺。

余凱堅(jiān)持利他主義，這也是地平線公司的核心理念，征程6將會(huì)是地平線利他主義的又一次實(shí)踐和考驗(yàn)。-END-