2月6日，新能源汽車研究和預(yù)測(cè)系統(tǒng)——“建約EV預(yù)測(cè)”完成2023Q4季度預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)更新，包括：宏觀市場(chǎng)、各級(jí)細(xì)分市場(chǎng)、主要新能源車企和重要新能源車型。

　　“建約EV預(yù)測(cè)”最新預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，未來(lái)5年中國(guó)車市總量持續(xù)增長(zhǎng)。2024年中國(guó)乘用車總量到2300萬(wàn)輛;新能源乘用車1050萬(wàn)輛，其中純電比例為63%。

　　“建約EV預(yù)測(cè)”持續(xù)7年研究智能電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，形成了新能源汽車市場(chǎng)研究理論體系和中國(guó)EV市場(chǎng)銷量預(yù)測(cè)體系。

　　新能源市場(chǎng)理論體系包括：技術(shù)趨勢(shì)研究、細(xì)分市場(chǎng)研究、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力研究。

　　中國(guó)EV市場(chǎng)銷量預(yù)測(cè)體系包括：宏觀市場(chǎng)銷量預(yù)測(cè)、各細(xì)分市場(chǎng)銷量預(yù)測(cè)(注：目前按車級(jí)細(xì)分，今年會(huì)陸續(xù)上線價(jià)格細(xì)分市場(chǎng)、用途細(xì)分市場(chǎng))、中國(guó)新能源車企銷量預(yù)測(cè)、中國(guó)重要新能源車型銷量預(yù)測(cè)。

　　在新能源市場(chǎng)理論研究體系基礎(chǔ)上，我們對(duì)中國(guó)EV市場(chǎng)進(jìn)行有效預(yù)測(cè)，并在每個(gè)季度末迭代預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。(詳細(xì)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)和邏輯，請(qǐng)登錄建約EV預(yù)測(cè)注冊(cè)查閱)

　　市場(chǎng)預(yù)測(cè)

　　乘用車市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)

　　未來(lái)5年，乘用車市場(chǎng)規(guī)模會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。

　　我們對(duì)整體的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持謹(jǐn)慎態(tài)度，然而，我們依然持續(xù)上調(diào)中國(guó)車市總量規(guī)模，原因來(lái)自于供給，而并非經(jīng)濟(jì)回暖。

　　當(dāng)智能電車產(chǎn)品從原先的出行工具逐步轉(zhuǎn)化為智能空間、智能終端和機(jī)器人等新品類時(shí)，對(duì)用戶的價(jià)值會(huì)持續(xù)增加，不僅能解決用戶移動(dòng)的問(wèn)題，還可以讓用戶在靜止時(shí)用于休息、娛樂甚至辦公……

　　當(dāng)上述價(jià)值越來(lái)越大時(shí)，用戶購(gòu)買電車的欲望會(huì)愈發(fā)強(qiáng)烈。

　　此外，和油車相比，使用電車的通勤成本在大幅降低，使得人們購(gòu)買智能電車的使用成本也大幅下降。

　　這是我們持續(xù)上調(diào)中國(guó)市場(chǎng)乘用車整體規(guī)模的原因，從中長(zhǎng)期的角度看，我們甚至認(rèn)為對(duì)總量的預(yù)測(cè)仍保守。

　　插電占比在2024年達(dá)到最高值

　　我們預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)乘用車市總量達(dá)到2300萬(wàn)，新能源銷量為1050萬(wàn)，純電比例為63%。

　　2024年，新能源銷量增長(zhǎng)的主要來(lái)源會(huì)是A級(jí)轎車、A級(jí)SUV、B級(jí)SUV和C級(jí)SUV市場(chǎng)，上述幾個(gè)市場(chǎng)，除了B級(jí)SUV之外，都是插電友好型市場(chǎng)，這使得2024年插電比例提升。

　　我們認(rèn)為2024年中國(guó)乘用車插電的比例達(dá)到最高值，同時(shí)純電達(dá)到最低值。2025年純電比例會(huì)止跌回升，原因是：

　　1.2024年補(bǔ)能體系的超充和換電會(huì)激烈競(jìng)爭(zhēng)，會(huì)使得補(bǔ)能的體驗(yàn)越來(lái)越好;

　　2.隨著保有量的增加，A級(jí)車市場(chǎng)的占比會(huì)越來(lái)越低，這使得插電車型總量占比相對(duì)下降;

　　3.會(huì)有越來(lái)越多的有競(jìng)爭(zhēng)力的純電大車進(jìn)入市場(chǎng)。

　　“空間型”市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增加

　　C級(jí)MPV新能源市場(chǎng)是一個(gè)很好的細(xì)分市場(chǎng)，但目前缺少標(biāo)桿產(chǎn)品。這其實(shí)是一個(gè)比較好的增量市場(chǎng)，但表現(xiàn)不盡如人意。

　　C級(jí)SUV新能源市場(chǎng)上，由于在接下來(lái)的幾年，有大量?jī)?yōu)質(zhì)供給入市，我們提升了該市場(chǎng)的增長(zhǎng)預(yù)期。另外一個(gè)顯著的因素是消費(fèi)升級(jí)和換購(gòu)，會(huì)讓C級(jí)SUV成為最大的受益市場(chǎng)。

　　D級(jí)SUV市場(chǎng)，2024年理想L9、問(wèn)界M9、理想M9以及一些自主車企會(huì)有D級(jí)新能源SUV進(jìn)入市場(chǎng)，這將會(huì)顯著促進(jìn)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。

　　D級(jí)MPV市場(chǎng)將會(huì)穩(wěn)步擴(kuò)張，一是二孩家庭紅利，二是智能電動(dòng)化紅利，使得智能移動(dòng)空間的價(jià)值越來(lái)越大，D級(jí)MPV是空間型產(chǎn)品的典型代表。2024年，小鵬X9和理想MEGA入市并開啟交付，將會(huì)顯著提升D級(jí)新能源MPV市場(chǎng)的純電占比。

　　中國(guó)新能源車企2024

　　頭部傳統(tǒng)車企崛起

　　長(zhǎng)安，吉利、長(zhǎng)城、奇瑞等傳統(tǒng)頭部車企在2024年新能源車銷量上均會(huì)大幅增加，已是中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)舞臺(tái)上的重要角色。

　　長(zhǎng)安2024年預(yù)計(jì)銷量為75萬(wàn)，同比增長(zhǎng)104%。長(zhǎng)安在品牌布局上，中高端靠阿維塔，中端靠深藍(lán)，中低端由長(zhǎng)安品牌和長(zhǎng)安啟源負(fù)責(zé)。產(chǎn)品的布局尚可，啟源和深藍(lán)略有重合。

　　吉利(不含極氪)2024年預(yù)計(jì)銷量為85萬(wàn)，同比增長(zhǎng)111%。吉利旗下的銀河、幾何和領(lǐng)克，將會(huì)在中國(guó)的20萬(wàn)元以下市場(chǎng)，有比較強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)。

　　基于成本優(yōu)勢(shì)，吉利的技術(shù)、設(shè)計(jì)和產(chǎn)品能力會(huì)持續(xù)提升，使其能夠抓到油車頭部聚集的機(jī)會(huì)。在10-20萬(wàn)元市場(chǎng)，吉利通過(guò)電車替代合資車企油車機(jī)會(huì)，抓住出口的機(jī)會(huì)。

　　長(zhǎng)城2024年預(yù)計(jì)銷量為62萬(wàn)，同比增長(zhǎng)202%。在當(dāng)下，坦克的越野SUV會(huì)成為銷量來(lái)源。隨后，哈弗、魏牌和歐拉將會(huì)成為銷量的主力。

　　長(zhǎng)城在出口、油車市場(chǎng)具備優(yōu)勢(shì)，在越野SUV、皮卡領(lǐng)域具備其他友商不具備的優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)城在智駕上布局了毫末智行。

　　奇瑞汽車2024年預(yù)計(jì)銷量為45萬(wàn)，同比增長(zhǎng)298%。2024年，奇瑞布局了風(fēng)云、星途、捷途和iCar四大品牌，N多的新能源車型將迅猛發(fā)力，整體銷量持續(xù)上漲沒有懸念。

　　2024年理想銷量將超越特斯拉位居中國(guó)第二

　　我們預(yù)測(cè)，2024年理想汽車在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷量為75萬(wàn)，同比增長(zhǎng)99%。

　　在2023年3月，我們?cè)鴮?duì)理想汽車2023年的銷量做出36.5萬(wàn)的預(yù)測(cè)，與實(shí)際的2023年銷量幾乎吻合。

　　2024年特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)依然只有兩個(gè)車型在售，這將會(huì)影響該公司的表現(xiàn)。特斯拉依然有巨大的品牌號(hào)召力，但和競(jìng)對(duì)的優(yōu)勢(shì)正在被持續(xù)縮小。特斯拉在中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手正在飛速成長(zhǎng)。

　　在另一方面，特斯拉在智駕上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)正在變得不夠顯著，甚至于在中國(guó)市場(chǎng)還處于劣勢(shì)，也將會(huì)稀釋該公司的品牌競(jìng)爭(zhēng)力。

　　華為智選或成增速最快車企

　　華為智選2024年預(yù)計(jì)銷量為50萬(wàn)，同比增長(zhǎng)438%，或是2024年銷量增長(zhǎng)最快的企業(yè)。

　　2023年9月問(wèn)界M7大五座發(fā)布是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，在大幅把價(jià)格下調(diào)，以及推出智駕版之后，該車型的銷量遠(yuǎn)超預(yù)期。

　　2024年問(wèn)界M5若降價(jià)，也會(huì)提振銷量。

　　更多車企包括：長(zhǎng)城汽車、廣汽埃安、華為智選、吉利汽車(不含極氪)、極氪汽車、零跑汽車、哪吒汽車、奇瑞汽車、上汽乘用車、上汽通用五菱、特斯拉、蔚來(lái)汽車、小鵬汽車等的銷量預(yù)測(cè)和詳細(xì)邏輯，請(qǐng)登錄建約EV預(yù)測(cè)注冊(cè)查閱。

　　2024年重要車型銷量預(yù)測(cè)

　　問(wèn)界M9長(zhǎng)期具有強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力

　　問(wèn)界M9在2024年的銷量預(yù)計(jì)為9萬(wàn)。

　　問(wèn)界M9在定位上不存在大問(wèn)題，外觀上符合家兼商的審美要求，內(nèi)飾上略微缺少豪華感，空間上和競(jìng)品不相上下，功能性上更加領(lǐng)先，移動(dòng)性上增程版沒有問(wèn)題，純電版稍顯拉胯，品牌上有華為的背書，而且M7銷售正盛，知名度和美譽(yù)度都沒問(wèn)題。

　　價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力上無(wú)論是款型之間的價(jià)差還是和同級(jí)最強(qiáng)競(jìng)品的價(jià)差都比較大，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，但是這個(gè)級(jí)別用戶對(duì)價(jià)格敏感度低，因此我們認(rèn)為增程的Ultra版本可能是M9的主銷車型。

　　理論定位是指該產(chǎn)品在該細(xì)分市場(chǎng)有較大概率獲得成功的市場(chǎng)定位，一般擁有市場(chǎng)潛在規(guī)模大、以往有成功車型案例、該車企在該領(lǐng)域擁有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)等特點(diǎn)。

　　現(xiàn)實(shí)定位是根據(jù)產(chǎn)品的實(shí)際外觀、內(nèi)飾設(shè)計(jì)和空間、續(xù)航等因素推論出的定位。

　　小鵬X9價(jià)格極具競(jìng)爭(zhēng)力

　　我們預(yù)計(jì)小鵬X9在2024年銷量達(dá)到5.8萬(wàn)。

　　小鵬X9在產(chǎn)品定位上基本符合多孩家庭用戶的需求，在空間、內(nèi)飾、移動(dòng)性上表現(xiàn)較好，但在外觀和品牌上可能存在不確定性。

　　在場(chǎng)景滿足度上，小鵬X9可以很好的滿足多孩家庭用戶在城市的使用場(chǎng)景，只是其動(dòng)力性以及補(bǔ)能效率上和混動(dòng)車型存在一些差距。

　　在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力方面，小鵬X9非常具有競(jìng)爭(zhēng)力，在同價(jià)位區(qū)間找不到類似配置的全尺寸MPV。

　　下調(diào)理想L7銷量預(yù)期 2024年面臨更激烈競(jìng)爭(zhēng)

　　我們下調(diào)2024年銷量預(yù)期，從18萬(wàn)輛下調(diào)至17萬(wàn)輛。

　　2024年C級(jí)SUV市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，問(wèn)界M7的銷量崛起以及理想L6的推出都會(huì)分流L7的銷量。

　　2024年Q3，我們預(yù)計(jì)C級(jí)SUV新能源市場(chǎng)前5名車型為：理想L6、問(wèn)界M7、理想L7、理想L8、坦克500Hi4-T。