4S 店續(xù)保的流程大概是這樣的。

首先，續(xù)保專員會(huì)依據(jù)專營(yíng)店的承保檔案記錄，提前 2 個(gè)月給保單快到期的客戶發(fā)提醒短信，介紹本店的續(xù)保和理賠服務(wù)。

接著，在電話營(yíng)銷中，要把商談情況登記在《續(xù)保跟進(jìn)登記本》的跟蹤欄，失敗的話詳細(xì)記錄原因。還要協(xié)助 SA、CA 給客戶解釋車(chē)險(xiǎn)條款和理賠服務(wù)。

早上 8 點(diǎn) 30 上班后整理當(dāng)天要跟蹤的客戶資料，準(zhǔn)備好報(bào)價(jià)單。

電話續(xù)保時(shí)，以專營(yíng)店續(xù)保專員身份，用回訪和提醒切入，介紹本店保險(xiǎn)優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)給客戶提供《車(chē)輛保險(xiǎn)建議書(shū)》，結(jié)束時(shí)感謝客戶，預(yù)約下次商談方式和時(shí)間。

非首次打電話時(shí)，先表明身份，提醒車(chē)險(xiǎn)快到期，詢問(wèn)能否辦理續(xù)保，記得讓客戶帶身份證等證件。

另外，各 4S 店續(xù)保專員會(huì)根據(jù) DMS 客戶信息及上年續(xù)保資料提前發(fā)保險(xiǎn)到期短信，然后電話聯(lián)系介紹車(chē)險(xiǎn)險(xiǎn)種、營(yíng)銷政策和續(xù)保優(yōu)勢(shì)，登記客戶信息，確認(rèn)后通知客戶到店辦理。

客戶到店后，續(xù)保專員填寫(xiě)投保單讓客戶簽字，客戶去維修結(jié)算處付款，結(jié)算人員簽字。

續(xù)保專員把客戶證件傳真至續(xù)保平臺(tái)出單，在投保單簽字確認(rèn)，錄入 DMS 系統(tǒng)，通知結(jié)算上報(bào)。

涉及續(xù)保儲(chǔ)值的，按相關(guān)流程執(zhí)行。

如果線上辦理續(xù)保，要準(zhǔn)備相應(yīng)材料。