長安汽車重新估值對整個汽車行業(yè)有啟示。

長安汽車估值提升有多個因素。

首先，政策利好，汽車購置稅減半等政策使車市回暖，長安受益大，其 1.6L 及以下排量車型銷量占比高，政策彈性大，業(yè)績增長，2015 年營收和凈利有望分別增長不少于 25%和 35%。

其次，自主品牌強勁，成為發(fā)展主驅(qū)動力，如 1 - 11 月乘用車銷量同比超 30%，本部有望實現(xiàn)近 10 億元賬面盈利。

再者，長安福特銷量回升，四季度上升勢頭明顯，銳界有望成細(xì)分市場標(biāo)桿。

另外，長安汽車在自主品牌、合資收益、型譜配比、整體業(yè)績增長、國際化視野等方面有綜合優(yōu)勢，處于低估值區(qū)間，投資安全邊際較高。

長安汽車?yán)Ь撤崔D(zhuǎn)，曾經(jīng)依賴合資品牌，后因行業(yè)變化陷入危機，開啟“第三次創(chuàng)業(yè)”，在品牌、平臺技術(shù)、產(chǎn)品等方面布局，實現(xiàn)困境反轉(zhuǎn)，業(yè)績驅(qū)動由合資轉(zhuǎn)自主。

電動智能化加速，2022 年起推進(jìn)新能源智能化轉(zhuǎn)型，形成品牌矩陣，加大研發(fā)投入和合作，提升新能源車產(chǎn)品力，有后發(fā)優(yōu)勢。

展望 2024 年，出海和智能化是新能源車重要投資方向。長安汽車在出口領(lǐng)域增速有望維持，智能化方面與華為合作及自研平臺，提升產(chǎn)品競爭力和估值。

綜合來看，長安汽車有望獲取業(yè)績和估值雙輪驅(qū)動，但新品牌上量階段利潤或不佳，存在投資風(fēng)險。

估值方面，采取分部估值法，主品牌參考長城等，深藍(lán)、阿維塔參考小鵬等，合理市值預(yù)計有近 20%上行空間。

長安汽車的重新估值表明，車企要緊跟政策和市場趨勢，加強自主研發(fā)和品牌建設(shè)，把握電動智能化機遇，才能提升估值和競爭力，給整個汽車行業(yè)帶來借鑒。

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